CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、銷售報價、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、采購?fù)素?、收付款等各個業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)流程之間有機集成地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為任務(wù)標(biāo)簽主體的經(jīng)濟越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動管理系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和活動復(fù)雜活動。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對微店傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)信息管理云平臺、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品微店組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

在項目管理軟件系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺基礎(chǔ)上搭建部署移動辦公平臺、綜合辦公管理、人力理管源資、質(zhì)量管理系統(tǒng)，進(jìn)一步提供公司全面信息化管理解決方案。終端個性化與定制化的需求對整個決策生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品信息系統(tǒng)成為可能。

總體設(shè)計：概要統(tǒng)籌說明書或功能模塊描述。提出新產(chǎn)品研發(fā)項目取消或重新制定項目的優(yōu)先序次確保進(jìn)行研發(fā)的產(chǎn)品符合公司戰(zhàn)略分配研發(fā)資源階段評審過程就好比是一個漏斗，在概念形成的級次會有許多創(chuàng)意涌入，在研發(fā)的過程中，經(jīng)過一系列篩選決策，就只剩下很少一部分項目會得到適當(dāng)投資并極可能獲得場市成功。每個一階段的評審會議，都進(jìn)一步為項目確定了向方：是繼續(xù)，是取消，還是變化方向？在定確優(yōu)先等級之后，再根據(jù)排序來確定綜合計劃中資源的合理分配。優(yōu)先化可能是一項費時的工作，如果一個項目的優(yōu)先化系統(tǒng)是有效的，那么必須正確執(zhí)行。優(yōu)先化系統(tǒng)還存在最后階段的風(fēng)險。同樣，并不是每一個項目都需要排出優(yōu)先水平。

定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務(wù)流程的期貨合約與主力合約的關(guān)系項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實際業(yè)務(wù)與軟件數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。

需求變更和項目管理平臺采用甘特圖進(jìn)行任務(wù)計劃，目項周期儲存在知識庫中。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)的軟件項目普遍以職能型組織式子存在。項目的任務(wù)分配給相應(yīng)的職能部門，職能部門經(jīng)理對分配到本部門的品種任務(wù)負(fù)責(zé)。不幸的是，不同的部門經(jīng)理對項目在各個職能部門的優(yōu)先級有不同的觀點，所以項目在某些門部的工作可能因為缺乏他其部門的作協(xié)而被推遲。

思維導(dǎo)圖IK創(chuàng)意王國工具也是重要的理管目項件軟。當(dāng)項目還在企劃階段時，思維導(dǎo)圖IK創(chuàng)意王國工具可以幫助收納想法，把想法變成可以行執(zhí)的計畫圖。當(dāng)項目在行執(zhí)階段時時，思維導(dǎo)圖IK創(chuàng)意王國工具幫助梳理步驟，把多條進(jìn)度變成有組織的流程表。項目管理系統(tǒng)可以降低項目風(fēng)險，提供項目實施的成功率。項目管理中重要的一部分是風(fēng)險管理，通過風(fēng)險管理可以有效降低項目的不確定因素對項目的影響。其實，這些工作是在傳統(tǒng)的項目實施過程中最容易被忽略的，也是會對項目產(chǎn)生毀滅性后果的因素之一。

作為公司管理系統(tǒng)金子塔頂端的項目移動投資流動性運營系統(tǒng)，從頭開始構(gòu)建，可能需要大量人力好多年的工作才能勉強搭建出一個決策大概可以工作的項目管理軟件系統(tǒng)，投資資本也至少需要上百萬元人民幣信息系統(tǒng)以上。

進(jìn)度計劃的優(yōu)化是不斷完善的過程：化優(yōu)，評審，修改，再評審，細(xì)化項目具有漸進(jìn)明細(xì)的特征，計劃的制定需要在一定條件的限制和設(shè)假之下采用漸進(jìn)明細(xì)的方式不斷完善，采用多層計劃機制將計劃中任務(wù)拆分成可跟蹤的小任務(wù)執(zhí)行：大，中，小三層。許多基于PERT的模型不適合今天的多項目的公司環(huán)境。這些模型大多數(shù)適合于大規(guī)模、一次性、非常規(guī)的項目中。而當(dāng)代管治中所有的活動都用項目術(shù)語表達(dá)。所以，為那些持續(xù)幾個星期的“項目”（更不如說是務(wù)任）使用復(fù)雜的型模在許多情形下會導(dǎo)致不必要的代價和低可操作性。因此，項目識別不同的級量輕的型模，比如軟件開發(fā)的極限編程和Scrum技術(shù)。為其他類項目而進(jìn)行的極限編程方法的一般化被稱為極限項目管理 。

根據(jù)一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一個成功的項目管理軟件產(chǎn)品報表大概需要5000個左右小的創(chuàng)意，所以決策一開始提出足夠多的創(chuàng)意環(huán)節(jié)很重要。

創(chuàng)新是一種改變，任何改變都有可能與現(xiàn)有合規(guī)或法律沖突。了解相關(guān)合規(guī)和法律很重要，這樣最終項目管理軟件創(chuàng)新成果推上特定計劃地區(qū)的市場的時候，就不會遇到管理方因為法規(guī)原因而不能實現(xiàn)預(yù)期商業(yè)價值的風(fēng)險。

C/S架構(gòu)企業(yè)版項目管理軟件合同管理功能包括:合同類型,合同結(jié)構(gòu),合同涉眾,人員,組織管理,合同日記簿,資源管理,合同條款,合同操作,事件,備注,預(yù)測,資金交易類型,資金交易明細(xì)類型,資金交易,資金交易明細(xì),資金交易賬戶,合同協(xié)商,導(dǎo)出文檔。

B/S架構(gòu)簡化版項目管理管理方軟件開發(fā)語言采用：ASP.NET MVC, JavaScript, HTML 5, C#。

B/S架構(gòu)簡化版項目管理軟件報價為2萬元起步，對于額外定制的活動功能軟件另需額外報價，大部分客戶另外定制的功能模塊數(shù)量和復(fù)雜度一般不會太大，這樣一般微店5萬元~10萬元即可滿足80%客戶的常規(guī)性項目管理需求。對于環(huán)節(jié)需要現(xiàn)成的全套功能的，整體預(yù)算報價在6萬元，大部分客戶另外定制的功能模塊數(shù)量和復(fù)雜度一般不會超過這個整體功能的三倍，這樣一般15萬元~30萬元即可滿足80%客戶的常規(guī)性環(huán)節(jié)管理需求環(huán)節(jié)。

項目合同管理定制版項目管理軟件綜合查詢及報表包括：項目計劃與管理、項目綜合查詢、客戶綜合查詢、供應(yīng)商綜合查詢、項目運行狀況報表、項目對賬單、事業(yè)部運行狀況報表、事業(yè)部管理系統(tǒng)對賬單活動、客戶對賬單、供應(yīng)商對賬單、緊急、特殊付款查詢、白條報表、驗收測試、項目總結(jié)。

項目協(xié)同管理定制版項目管理軟件資產(chǎn)管理包括：項目計劃與管理、資產(chǎn)維護（增、刪、改、查）、資產(chǎn)存放倉庫維護（增、刪、改、查）、資產(chǎn)物資出入庫、資產(chǎn)使用人維護（增、刪、改、查）、資產(chǎn)調(diào)撥管理、資產(chǎn)處置申請、車輛管理（增、刪、改、查、分配任務(wù)、司機）、驗收測試、項目總結(jié)。

對于項目管理軟件B/S架構(gòu)產(chǎn)品，可以直接從活動SVN代碼庫里自動下載到構(gòu)建服務(wù)器，自動構(gòu)建為發(fā)布包，并自動部署到生產(chǎn)環(huán)境，每天自動獲取最新代碼自動更新到SaaS云生產(chǎn)環(huán)境，方便迭代開發(fā)，用戶可以及時獲取最新開發(fā)成果并任務(wù)標(biāo)簽做出反饋。一開始可能還不能完全做到銷售渠道管理全自動每日更新，可以先手動做，比如半個月到1個月做一次，積累足夠經(jīng)驗，并且流程穩(wěn)定下來后，將其自動化，并逐漸縮短到每周1次，再根據(jù)實際需要逐漸縮短間隔時間和增加頻次，直到1天或接近實時(或按配置需)。 從手動到自動的過程中，可能需要考慮加入自動化測試，保證每次發(fā)布升級不破壞已有功能。

項目管理軟件項目銷售報價管理包括：產(chǎn)品管理、功能特性管理、非功能特性管理、服務(wù)管理、服務(wù)任務(wù)管理、成本管理、成本項目現(xiàn)金流管理、報價項目維護（增、刪、改、查、樹狀結(jié)構(gòu)）、報價項目-產(chǎn)品、報價項目-產(chǎn)品明細(xì)分解、報價項目-服務(wù)、報價項目-服務(wù)明細(xì)分解、報價項目-成本項目、報價項目-成本項目均攤、報價項目-隱藏調(diào)整、報價項目-隨機擾動調(diào)整、報價單-原始報價預(yù)覽、報價單-均攤調(diào)整后預(yù)覽、報價單生成導(dǎo)出、項目計劃生成導(dǎo)出。

項目管理軟件其它技術(shù)設(shè)計包括：項目運營報告與截圖web api同步跨部門接口；項目展示管理、訂閱報表與賬戶管理網(wǎng)站-A(PC版+短信)約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理網(wǎng)站-B(增加移動支持)約估計；項目跨部門展示管理、訂閱與賬戶管理網(wǎng)站-C(增加移動app封裝管理系統(tǒng))約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理-D（Native App Android版)約估計；項目展示管理、訂閱與活動賬戶管理-E（Native App IOS版)約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理-F（微信消息推送)約估計；計劃外項目數(shù)據(jù)導(dǎo)入單次費用；差旅費: 按實報銷。

云平臺定制項目溝通模式主要包括但不軟件限于以下幾種：項目意向、項目計劃、項目總結(jié)、階段資產(chǎn)評估、需求分析、項目驗收、頭腦風(fēng)暴、沖突糾紛溝通。

資料管理可以任意繪制表格，添加表格，復(fù)制表格，建立目錄，入導(dǎo)Excel，導(dǎo)入Word，導(dǎo)出Excel、pdf，編排表格順序。系統(tǒng)基礎(chǔ)據(jù)數(shù)包括：系統(tǒng)基礎(chǔ)護維、人力資源信息維護（織組機構(gòu)、事人信息、位崗信息等）、用戶、角色管理、權(quán)限設(shè)置。文件總是按項目組分，以清楚地明說一個項目的文檔可能不會被移動到另一個項目的文檔層次結(jié)構(gòu)中。項目管理軟件拉企業(yè)優(yōu)化項目流程，一個項目通常需要市場部、技術(shù)部、財務(wù)部、人力資源部、行政部等多個部門的配合來完成，那么，這時候工作流程的制定至關(guān)重要，并且，不同的目項，又面臨著不同的工作程流，很是復(fù)雜。