CRM脈絡功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、銷售報價、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、采購退貨、收付款等各個業(yè)務，各業(yè)務流程之間有機集成地來起接連，使工作更加規(guī)范高效。面對著人們?nèi)找鎻碗s和多樣化管控的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)動態(tài)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要客戶項目管理向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求整體越來越高和復雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務微結(jié)構。

思維導圖KI創(chuàng)意王國工具不只可以個人使用，更可以團隊合作，當然也是職場工作者們把困難事情變簡單的必備工具。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生動態(tài)了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。

才子庫存管理對倉庫進行盤存、月結(jié)、庫存查詢?？梢月鋵嵨募蚕?、儲存等功能，項目管理過程中涉及到的很多合同、項目資料城市可以在云上存儲進行共享，時同還以可設置看查限權，維護文件隱私。范圍即項目的目標和任務，以及完成這些目標和任務所需的工時。

產(chǎn)品化的訂單跟蹤系統(tǒng)套件或者成熟的易水集團物料管理系統(tǒng)二次開發(fā)訂單跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制客戶項目管理演化的合理安排訂單跟蹤系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并合理安排運維。訂單跟蹤階段系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的易水集團物料管理系統(tǒng)二次開發(fā)訂單跟蹤系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)訂單跟蹤系統(tǒng)運營中，大大提高了變化訂單跟蹤系統(tǒng)的使用價值客戶項目管理，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

材料計劃管理有材料預算計劃、采購計劃、采購跟進、庫存警預等。項目組和戶用之間信息傳遞延遲或丟失引起的誤會。項目經(jīng)理和用戶合同經(jīng)理不能直接溝通然必造成信息傳遞的延遲，在項目開展的過程，經(jīng)常出現(xiàn)用戶需求不能及時提交到開發(fā)人員面前甚至被曲解的現(xiàn)象，其結(jié)果往往是開發(fā)人員重新設計程序。

通過材料預算單實現(xiàn)現(xiàn)場材料的超支采購的預警功能，及事后查詢功能，從而控制采購避免超支浪費、不但實現(xiàn)了量的控制，也實現(xiàn)了價的控制?；赪eb的軟件項目管理工具適合用來管理大規(guī)模的代迭和增量企業(yè)系統(tǒng)軟件項目，主要功能包括：用例管理、迭代開發(fā)、項目劃計、需求變更管理、缺陷跟蹤、測試用例、文檔理管和其他能功等。

在線開立目項文檔，多人協(xié)作編輯查考。核心小組是有權開發(fā)特定產(chǎn)品的一個袖珍跨部門目項小組。一個典型的核心小組有5—8名活動分子，有權力也有義務管理所有與開發(fā)該特定產(chǎn)品相關的任務。這些定特任務分配到核心小組的每個成員上身，每個成員都利用相應資源完成這些任務。組小成員們?yōu)橹付ńo他們的工作確定方向，與門部能職打交道，并作為核心組小的一員與參集體決策。

一般風險的訂單跟蹤系統(tǒng)項目可以按計劃進行會議完成50%，并且可能會有延期，偏差客戶項目管理范圍一般在85%~200%。

訂單跟蹤系統(tǒng)創(chuàng)新過程的不同階段需要不同的風險管理方法。

項目合同集成管理定制版訂單跟蹤系統(tǒng)預算及進度管理包括：項目客戶項目管理計劃與管理、預算成本—預算直接成本計劃（增、刪、改、查）、預算成本—預算管理費用計劃（增、刪、改、查）、預算成本—預算動態(tài)人力管理成本計劃（增、刪、改、查）、預算成本—預算稅費計劃（增、刪、改、查）、預算成本—預算白條費用計劃（增、刪、改、查）、績效池（增、刪、改云平臺定制、查、實際與計劃對比）、預算支付計劃（增、刪、改、查）、預算資金收支計劃匯總（查）、預算資金收支與實際執(zhí)行對比（查）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目協(xié)同管理定制版訂單跟蹤系統(tǒng)項目管理包括：項目經(jīng)驗計劃與管理、招標管理（申請、修改、審批、執(zhí)行、取消、完成）、投標管理（啟動、修改、審批、執(zhí)行、取消、完成）、項目建議書申請、項目可行性研究申請、項目初步設計動態(tài)管理、中標管理、項目任務維護（增、刪、改、查）、項目人力資源維護（包括費率）、項目績效目標（增、刪、改、查）、項目執(zhí)行日志（增、刪、改、查）、項目績效考核編制、項目資產(chǎn)、物資、資源消耗管理（增、刪、改、查）、項目執(zhí)行報告報表導出(查看、Word、pdf)、驗收測試、項目總結(jié)。

訂單跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)團隊包括創(chuàng)意、試驗、設計、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品管理、技術研究、業(yè)務研究、各類創(chuàng)新等，選址科技生態(tài)新城或者其它環(huán)淡水湖泊長三角城市群邊緣城鎮(zhèn)，可分布式分散布局，合適的生態(tài)環(huán)境與長期穩(wěn)定偏低的綜合物價指數(shù)可以讓產(chǎn)品研發(fā)團隊穩(wěn)定地生根發(fā)芽、持續(xù)創(chuàng)新與成長集成壯大。

訂單跟蹤系統(tǒng)市場營銷CMO辦公室選址上海虹橋商務區(qū)，市場營銷策劃、執(zhí)行、會展、路演、銷售、會議團隊選址上海、北京、深圳高鐵合理安排站附近，互聯(lián)網(wǎng)運營和線服務管理上營銷研發(fā)運營預計選址長三角環(huán)湖泊、水系周邊二、三線城市或者管控特色小鎮(zhèn)。

傳統(tǒng)訂單跟蹤客戶項目管理系統(tǒng)項目管理體系的項目管理集成人才培養(yǎng)就已經(jīng)需要很長的實踐周期了，通常成熟的訂單跟蹤系統(tǒng)項目經(jīng)理至少擁有8年工作經(jīng)驗及動態(tài)5年以上管理經(jīng)驗。而敏捷迭代類項目經(jīng)理對人才要求更高，通常至少擁有5年領域經(jīng)驗及10年以上管理經(jīng)驗。同時，針對特定經(jīng)驗領域，有時項目經(jīng)理很難從當?shù)卣心嫉胶线m的人才組建項目團隊合理安排，與項目相關的核心人才培養(yǎng)周期長、培養(yǎng)模式與整體成長環(huán)境多樣化并且很難標準化，無法簡單規(guī)?；?，并且與之配套的房地產(chǎn)、實驗室、硬件、技術基礎設施動態(tài)、法務、財務、后勤服務等也是較高要求。全部集中在一個辦公室或者在單個城市招募人才基本上是不現(xiàn)實的。因此構建分布式團隊與虛擬辦公室才是可行的方案。

訂單跟蹤系統(tǒng)項目架設VPN也有好幾種合理安排方案，比如在路由器硬件層會議，或者使用開源軟件變化OpenVPN，同時使用公網(wǎng)公司管理系統(tǒng)軟件IP架設VPN服務器，具體方案需要考慮預算、網(wǎng)絡帶寬支持、技術供應商等多種因素，還要云平臺定制考慮方便個人電腦撥號連入VPN。如果對信息安全有進一步考慮，還要考慮使用U盤數(shù)字證書授權接入VPN。

訂單跟蹤系統(tǒng)項目完成接近結(jié)束時，乙方提交項目總結(jié)文檔，甲方以此公司管理系統(tǒng)軟件為基礎進行用戶驗收測試。驗收測試過程中，遇到問題，區(qū)分為：(a) 缺陷（嚴重，項目范圍內(nèi)，當期修改）；(b) 缺陷（一般，項目范圍內(nèi)客戶項目管理，溝通協(xié)商后可后續(xù)修改）；(c) 缺陷（項目范圍外，后續(xù)修改）；(d) 新想法（后續(xù)計劃進一步行動）；(e) 使用方法、流程或配置（嚴重，項目范圍內(nèi)，當期階段培訓解決）；(f) 使用方法、流程或配置（一般，項目范圍內(nèi)，后續(xù)培訓解決）；(g) 使用方法、流程或配置（項目范圍外，后續(xù)制定培訓和運維計劃）；(h) 不確定的問題（不影響項目發(fā)布服務管理功能使用，后續(xù)繼續(xù)觀察管控確定后續(xù)行動）。驗收結(jié)束后，項目總結(jié)文檔服務管理存檔，甲方按項目預期向乙方支付款項。

當訂單跟蹤系統(tǒng)項目有沖突糾紛項目鏈接時，雙方盡可能通過準確的語言表述通過文檔方式記錄項目決策，以避免沖突糾紛的發(fā)生。由于創(chuàng)新性項目具有很多不確定性和邊界模糊性，不可避免的很多東西在一開始的文檔里很難表述清楚，應此對于這類情況需要雙方更多的友好合作與相互理解。當遇到糾紛時，盡可能按照以下方式考慮：(a) 對于知識產(chǎn)權，如無明確說明會議與轉(zhuǎn)移流程，盡可能劃歸原創(chuàng)作者；(b) 對于項目執(zhí)行，選擇合適的風險度與質(zhì)量級別，確定對合理安排不確定性的容忍度；(c) 對于項目類型，選擇合適的預算規(guī)模和管理模式，適當?shù)臅r候進行項目鏈接合適的升級、降級、預警、暫停，及時控制風險和調(diào)整戰(zhàn)略；(d) 對于保密等級，(i) 未指明保密等級的信息，原則上會議默認為 “(a) 指定人員絕密級”，指定人員默認為參與討論交流的人員。當參與人員超過5人，或有非核心人員，或有外部人員參與時，自動降級為”(d) 內(nèi)部核心編制保密3年期級“，或”(f) 內(nèi)部保密1年期階段級“，或”(h) 指定外部公開級“。(ii)未指明保密等級的階段信息，處于某些特殊場合需要，可以口頭透露部分信息，但是該信息須做特殊處理，使得至少包含30%假信息，比如把100萬金額的數(shù)字說成200萬，1年的項目說成3年。對于圖片信息，可做模糊處理或手機轉(zhuǎn)拍，使得具體數(shù)字看不清楚，僅可看到大概輪廓。(iii)指明保密集成等級的信息，嚴格按照該等級標準執(zhí)行。

訂單跟蹤合理安排系統(tǒng)中型項目一般是有項目鏈接具體預算；通常分多階段完成；周期小于1年；預算在10萬元到100萬元；有紙面合同與連續(xù)的整體項目管理，確定下來的項目計劃不會調(diào)整，變更或新增則有后續(xù)項目計劃、補充協(xié)議、新增預算與新增計劃確定。1~7人小團隊，項目經(jīng)理負責。風險等級：（微小，小，一般，高）。

制定一個項目章程，以對項目進行正式授權。編制一個初步的項目范圍說明書，給出項目范圍的高層描述。界定在定義、準備、集成以及協(xié)調(diào)有分計劃成形項目管理計劃需要的行為。指導和管理項目執(zhí)行，執(zhí)行在項目管理計劃中所定義的工作以達到項目的目標。監(jiān)理和控制項目工作，監(jiān)督和控制為到達項目管理計劃所定義的項目績效目標而需要進行的啟動、劃計、執(zhí)行和完畢項目的過程。整體變更控制，評審所有的變更請求，批準變更，制控對可交付物和組織過程資產(chǎn)的變更。有些項目管理軟件在項目計劃的制訂上，著有很強的功能，但是對于項目立項過程的審核、目項關鍵階段的控制等比較薄弱。因此對于敝帚千金項目過程管理的投資銀行來說，這類軟件達不到過程監(jiān)控的的目。如何解決項目運作過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項目人員的組成、變化）、計劃的成完、溝通、非同兒戲里程碑的監(jiān)控和審批、成本的集歸和分析、項目的資料以及對異常、通溝的管理等問題，是這類軟件所沒有的。產(chǎn)品管理包括產(chǎn)品、需求、計劃、發(fā)布、路線圖等功能。除了基礎的理管目項、天職管理，要還整合支持代碼關聯(lián)、持續(xù)集成、持續(xù)構建：工程師實現(xiàn)能功，提交代碼，同時在提交日志里關聯(lián)對應該任務關聯(lián)信息將在對應的任務的情詳，在呼應的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總顯示提交代碼觸發(fā)CI構建，構建結(jié)果將自動關聯(lián)到對應的代碼提交記錄，在對應的迭代概覽、項目覽概、版本管理中匯總顯示自動發(fā)布建構到測試環(huán)境，發(fā)布情況將在對應的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總顯示最后，支持私有部署。