調(diào)查進(jìn)行該項(xiàng)管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法提供決策依據(jù)。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜同步和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)評估制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和審批服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化高層生活水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化同步定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠評估人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

設(shè)置項(xiàng)目管理的專門機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目進(jìn)行專門管理。項(xiàng)目的模規(guī)龐大、作工復(fù)雜、時(shí)間緊迫；項(xiàng)目的不確定因素多，有很多新技術(shù)、新情況和新問題需要不斷研究解決；而且，項(xiàng)目實(shí)施中涉及部門和單位較多，需要相互配合、協(xié)同攻關(guān)。因而，對此應(yīng)單獨(dú)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)，配備一定的專職人員，對項(xiàng)目進(jìn)行專門管理。終端個(gè)性化與定制化的需求對整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能公司管理云平臺。

只需一個(gè)工作面板，全面把控項(xiàng)目進(jìn)展況情擬制和善完斷不全年或全目項(xiàng)生命周期計(jì)劃。跟蹤錄記計(jì)劃實(shí)施情況和變更情況。按月查看或增加項(xiàng)目大事記和節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。查看項(xiàng)目階段成果。處置項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)狀態(tài)，提交節(jié)點(diǎn)成果；支持項(xiàng)目人員解說項(xiàng)目工作、分配任務(wù)、跟蹤和檢查工作進(jìn)度；幫助戶用進(jìn)行任務(wù)匯總析分；保證項(xiàng)目夠能在合理的工期內(nèi)高質(zhì)量的完成。項(xiàng)目管理具有九大知識領(lǐng)域，涉及項(xiàng)目管理所涉及的范圍，時(shí)間，成本，質(zhì)量，人力資源，溝通理管，項(xiàng)目物資采購，目項(xiàng)文檔等。一個(gè)整完的項(xiàng)目管理軟件應(yīng)該具有對項(xiàng)目管理九大知識領(lǐng)域的管理與控制。從任務(wù)、項(xiàng)目、項(xiàng)目集合（組織）的維度，從個(gè)人、項(xiàng)目經(jīng)理、PMO、部門或企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門等不同的角色角視。

對于大中型企業(yè)軟件系統(tǒng)，可以通過配置上海意向客戶管理系統(tǒng)二次開發(fā)項(xiàng)目跟蹤軟件產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的項(xiàng)目跟蹤軟件，成熟的同步套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)軟件系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目跟蹤軟件的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能企業(yè)管理系統(tǒng)完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)工作量型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項(xiàng)目跟蹤同步軟件協(xié)同，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能系統(tǒng)少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會吃不消。

成功實(shí)施項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)通常包括很多前期調(diào)研與咨詢，比如：信息化規(guī)劃咨詢，信息化程度評估，業(yè)務(wù)流程調(diào)研，項(xiàng)目管理體系咨詢，布分據(jù)數(shù)、傳播、存儲、造制與消費(fèi)調(diào)研等。有的時(shí)候，項(xiàng)目管理涉及到和一些人進(jìn)行合作，需要簽署合同，合同寄來寄去的有些麻煩。

人力資源系統(tǒng)的許多分析功能，都需要以工員檔案信息為基礎(chǔ)進(jìn)行，同時(shí)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的記錄，也需要及時(shí)在員工檔案信息中留下痕跡以備今后的查詢。雖然網(wǎng)絡(luò)上有許多相關(guān)的教程，教土專家如何使用Excel畫甘特圖，但課程普遍偏難，且繪制完成的圖表也缺乏美觀度，不大適合新手使用。

系統(tǒng)基礎(chǔ)據(jù)數(shù)包括：系統(tǒng)基礎(chǔ)維護(hù)、人力資源信息維護(hù)（組織機(jī)構(gòu)、人事信息、崗位信息等）、用戶、角色管理、權(quán)限設(shè)置。產(chǎn)品戰(zhàn)略是一張圖線路，指引產(chǎn)品研發(fā)的方向。沒有這個(gè)路線圖，產(chǎn)品研發(fā)人員就無章可循。他們就會在不知該產(chǎn)品在公司未來計(jì)劃中所處位置的情況下，定義產(chǎn)品。每一個(gè)新產(chǎn)品的建議就只能是對市場變化的條件反射。這樣的產(chǎn)品一般會有太多的甚至是不利的性能，因而不能處于有利的競爭地位。產(chǎn)品的定義也是隨機(jī)的，不能成為一個(gè)有機(jī)戰(zhàn)略的一部分。其結(jié)果是，各個(gè)產(chǎn)品相互拼湊，不能形成一條化體一的產(chǎn)品線。

對于小于4G的小規(guī)模數(shù)據(jù)庫，上海項(xiàng)目跟蹤軟件可以使用微軟免費(fèi)版數(shù)據(jù)庫：SQL Server 2012 Express，數(shù)據(jù)多了以后再協(xié)同購買企業(yè)版License。

項(xiàng)目跟蹤軟件創(chuàng)新過程的不同階段需要不同的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

創(chuàng)新是一種改變，任何改變都有可能與現(xiàn)有合規(guī)或法律沖突。了解相關(guān)合規(guī)和法律很重要，這樣最終項(xiàng)目跟蹤軟件創(chuàng)新成果推上特定計(jì)劃地區(qū)的市場的時(shí)候，就不會遇到因?yàn)榉ㄒ?guī)原因而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期商業(yè)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)審批。

和花費(fèi)相比，項(xiàng)目跟蹤軟件審批成本是對產(chǎn)品的投資。節(jié)約每項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤軟件任務(wù)的花費(fèi)很重要。但是保證高層每個(gè)關(guān)鍵上海企業(yè)管理系統(tǒng)項(xiàng)目的足夠成本投入也很重要，這樣整體投資回報(bào)率才能在量協(xié)同和質(zhì)上評估得到保證管理軟件。對于總體成本管理，每日項(xiàng)目跟蹤軟件運(yùn)作的管理軟件時(shí)間管理很重要，在重要任務(wù)和緊急任務(wù)之間協(xié)同設(shè)立正確優(yōu)先級很重要。只有更多地集中精力與資源在重要和不緊急項(xiàng)目跟蹤軟件任務(wù)上，才能評估在每日運(yùn)作中節(jié)約軟件系統(tǒng)更多花費(fèi)，保證關(guān)鍵任務(wù)的成本投入，最后獲得成功。

C/S架構(gòu)企業(yè)版項(xiàng)目跟蹤軟件系統(tǒng)軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理功能包括:套賬管理,科目維護(hù),交易市場目標(biāo)管理方管理系統(tǒng),賬戶管理評估,歷史賬戶演算,交易類型,交易明細(xì)類型,入賬模板維護(hù),交易管理,交易明細(xì)管理,總賬管理,入賬實(shí)時(shí)批處理,交易明細(xì)默認(rèn)值,交易默認(rèn)值,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流表,損益表。

B/S架構(gòu)簡化版項(xiàng)目跟蹤軟件開發(fā)語言采用：ASP.NET MVC, JavaScript, HTML 5, C#。

B/S架構(gòu)ERP模塊版上海項(xiàng)目跟蹤軟件功能市場目標(biāo)管理面向支持多用戶、多個(gè)單位和部門、集成多種職能部門的管理系統(tǒng)ERP，項(xiàng)目管理是其中一個(gè)子功能模塊。

項(xiàng)目合同管理定制版上海項(xiàng)目跟蹤軟件主合同管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、主合同信息登記（增、刪、改評估、查）、主合同維護(hù)（增、刪、改、查）、主合同編號規(guī)則設(shè)置、主合同稅費(fèi)計(jì)劃同步、主合同收款風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)（增、刪、改、查）、主合同開票明細(xì)（增、刪、改、查）、主合同稅費(fèi)實(shí)際（增、刪、改、查）、收款計(jì)劃生成、主合同對賬單（查同步）、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目合同管理定制工作量版上海項(xiàng)目跟蹤軟件子合同管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、子同步合同登記表（增、刪、改、查）、子合同付款計(jì)劃（增、刪、改、查）、子合同來票計(jì)劃（增、刪、改公司管理云平臺、查）、子合同狀態(tài)維護(hù)（增、刪、改、查）、子合同付款登記（增、刪、改、查）、子合同來票登記（增、刪、改、查）、付款計(jì)劃綜合查詢（查）、子合同軟件系統(tǒng)綜合查詢（查）、子合同成本分解（增、刪、改、查）、成本類別設(shè)置（增、刪、改、查）、采購物資明細(xì)（增、刪、改、查）、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版項(xiàng)目跟蹤軟件其它小功能包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、短信同步發(fā)送接口、短信發(fā)送記錄生成與狀態(tài)維護(hù)市場目標(biāo)管理、短信發(fā)送集成與測試、關(guān)鍵功能-手機(jī)端HTML5前端設(shè)計(jì)、關(guān)鍵功能-手機(jī)后端協(xié)同Web Api服務(wù)設(shè)計(jì)、手機(jī)HTML5 App封裝、驗(yàn)收審批測試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目跟蹤軟件項(xiàng)目銷售評估咨詢報(bào)價(jià)系統(tǒng)包括：增加角色：銷售報(bào)價(jià)經(jīng)理；模板報(bào)價(jià)維護(hù)（類文本html格式，可分簡化版、基礎(chǔ)版、高級版、專業(yè)版、定制版)；導(dǎo)入模板報(bào)價(jià)文檔；商品列表；選擇商品加入購物車；點(diǎn)擊商品選擇版本類別（可個(gè)性化配置，比如基礎(chǔ)版、企業(yè)版），并公司管理云平臺刷新配置項(xiàng)；可手工編輯選擇明細(xì)項(xiàng)目并實(shí)時(shí)更新報(bào)價(jià)；可編輯每個(gè)報(bào)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行裁剪，按照裁剪比率；可增加多個(gè)商品工作量之間的集成關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，按關(guān)聯(lián)復(fù)雜度調(diào)整報(bào)價(jià)；咨詢支持-商業(yè)需要同步管理；咨詢支持-用戶故事管理；咨詢支持-概念空間管理；咨詢支持-組件與發(fā)布部件管理；咨詢支持-業(yè)務(wù)邏輯管理；咨詢支持-測試用例管理；商業(yè)需要/用戶故事->概念->組件/發(fā)布->業(yè)務(wù)邏輯->測試用例關(guān)聯(lián)路線圖；版本計(jì)劃、迭代計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目管理，及與路線圖中各管理軟件部分關(guān)聯(lián)；商品列表與報(bào)價(jià)計(jì)算；導(dǎo)出咨詢支持方案規(guī)劃；導(dǎo)出訂單報(bào)價(jià)單；導(dǎo)出合同；導(dǎo)出版本發(fā)布計(jì)劃；導(dǎo)出驗(yàn)收清單(版本、迭代關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目任務(wù)及子任務(wù)、關(guān)聯(lián)實(shí)際任務(wù))。

當(dāng)一系列企業(yè)管理系統(tǒng)項(xiàng)目完成達(dá)到一個(gè)預(yù)定里程碑時(shí)，因后續(xù)關(guān)鍵決策或戰(zhàn)略調(diào)整需要，雙方任意一方提出對方同意后，乙方進(jìn)行階段資產(chǎn)評估活動。乙方根據(jù)歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得出評估初始系統(tǒng)文檔，主要包括以下內(nèi)容：(a) 投資及投資分布（包括現(xiàn)金、人力資本軟件系統(tǒng)和其它資本，在時(shí)間和類型上的投資分布） (b) 知識產(chǎn)權(quán)劃分 (c) 資產(chǎn)項(xiàng)目估值 (d) 資產(chǎn)公司管理云平臺股份與股權(quán)結(jié)構(gòu)審批變動 (e) 相關(guān)市場目標(biāo)管理項(xiàng)目執(zhí)行回顧（相關(guān)項(xiàng)目實(shí)際與預(yù)期比較） (f) 資產(chǎn)變動（包括初始資產(chǎn)、增值資產(chǎn)、損失或放棄資產(chǎn)） (g) 資產(chǎn)項(xiàng)目保密等級 (h) 資產(chǎn)高層市場戰(zhàn)略計(jì)劃 等。乙方完成資產(chǎn)評估書后提交甲方審閱，溝通修改確認(rèn)軟件系統(tǒng)后雙方市場目標(biāo)管理簽字存檔。

企業(yè)管理系統(tǒng)中型項(xiàng)目一般是有具體預(yù)算；通常分多階段完成；周期小于1年；預(yù)算在10萬元到100萬元；有紙面合同與連續(xù)的項(xiàng)目管理，確定下來的審批項(xiàng)目計(jì)劃不會調(diào)整，變更或新增則有后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃、補(bǔ)充協(xié)議、新增預(yù)算與新增計(jì)劃確定。1~7人小團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級：（微小，小，一般同步，高）。

企業(yè)可櫛項(xiàng)目類別，總結(jié)不同項(xiàng)目的流程規(guī)范，為個(gè)每類別的項(xiàng)目定義項(xiàng)目流程模板，設(shè)置對應(yīng)的項(xiàng)目流程，作為同類別項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)。如一個(gè)企業(yè)有多種項(xiàng)目，即可置設(shè)多種不同的項(xiàng)目模板。當(dāng)新建項(xiàng)目時(shí)，選擇對應(yīng)的模板可直接匹配項(xiàng)目任務(wù)。僅不規(guī)范項(xiàng)目管理流程，還節(jié)省新建項(xiàng)目的時(shí)間。中其任務(wù)管理可以將任務(wù)分為多個(gè)優(yōu)先級，可以設(shè)定高優(yōu)先級的任務(wù)有時(shí)效性考核要求，如超時(shí)會根據(jù)績點(diǎn)置配產(chǎn)生連帶（連帶上級）績點(diǎn)扣分。通過項(xiàng)目管理工具，主要需要管理的內(nèi)容：規(guī)范項(xiàng)目流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，滿足項(xiàng)目推進(jìn)過程中的溝通、文檔管理，足滿自動化項(xiàng)目執(zhí)行過程，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目預(yù)算、收入、成本、開票等的管控，系統(tǒng)曾經(jīng)滄海、安全、穩(wěn)定，界面友好。信息化建設(shè)項(xiàng)目與其他經(jīng)濟(jì)活動一樣帶有風(fēng)險(xiǎn)。要避免和減少損失，將威脅化為會機(jī)，項(xiàng)目體主就必須了解和掌握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來源、性質(zhì)和來規(guī)律，進(jìn)而施行有效的管理。