投資銀行在管理軟件方面缺少集合的規(guī)劃，成造了“信息孤島”。國(guó)內(nèi)投資銀行一般都建設(shè)有項(xiàng)目管理軟件、財(cái)務(wù)管理軟件、檔文管理等網(wǎng)，是但這些系統(tǒng)相互孤立，造成信息在各個(gè)系統(tǒng)之間孤立存在，互不關(guān)聯(lián)。例如：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)無(wú)法和項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)聯(lián)來(lái)起，造成了項(xiàng)目預(yù)算的超支；文檔管理沒(méi)有和項(xiàng)目過(guò)程、階段關(guān)聯(lián)起來(lái)，從而造成有些項(xiàng)目已經(jīng)項(xiàng)結(jié)，但資料還沒(méi)有完全存檔。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)子任務(wù)管理的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類(lèi)服務(wù)跨部門(mén)來(lái)滿(mǎn)足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)軟件開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品項(xiàng)目管理與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

一個(gè)結(jié)構(gòu)化開(kāi)發(fā)流程包括幾個(gè)等級(jí)。在階段評(píng)審流程所提供的框架中，一般有15—20個(gè)主要步驟來(lái)定義一個(gè)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程；每一步又分成10—30項(xiàng)任務(wù)，定規(guī)每一個(gè)步驟如何在信用社里得以實(shí)施。這些任務(wù)又為每一個(gè)步驟定義出標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間，因此可以根據(jù)這些基本步驟編制進(jìn)度表、預(yù)估資源需求、制定計(jì)劃及進(jìn)行管理。終端管理體系個(gè)性化與定制化行政的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)跨部門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)公司管理云平臺(tái)和交付產(chǎn)品成為可能。

系統(tǒng)以可在針對(duì)不同的項(xiàng)目類(lèi)型，供提不同的項(xiàng)目預(yù)算模版，設(shè)定預(yù)算編制的算法。這樣使用者在編制預(yù)算的時(shí)候，只需要入輸項(xiàng)目的預(yù)計(jì)募集資金、傭金比例或者財(cái)務(wù)顧問(wèn)的合同收入項(xiàng)，統(tǒng)系就可以按照置設(shè)好的模版自動(dòng)編制好項(xiàng)目算預(yù)。理管務(wù)財(cái)基礎(chǔ)信息保障、借款管理、報(bào)銷(xiāo)理管、費(fèi)用核算管理、收入理管、憑證管理賬簿查詢(xún)。項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以可以盡早地發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，靈光地進(jìn)行項(xiàng)目控制。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置庫(kù)存管理h5頁(yè)面開(kāi)發(fā)哪家公司能做進(jìn)度管理系統(tǒng)產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的進(jìn)度管理系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施進(jìn)度管理系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿(mǎn)足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型前期公司更需要專(zhuān)門(mén)定制的精簡(jiǎn)版進(jìn)度管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)軟件開(kāi)發(fā)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了子任務(wù)管理，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

總浮動(dòng)是在不影響項(xiàng)目最早完成時(shí)光的變動(dòng)下本任務(wù)可以推遲的時(shí)間。在多項(xiàng)目模式下，還可以將項(xiàng)目的日歷，活動(dòng)代碼以及工作產(chǎn)品和文檔分配給項(xiàng)目元素。

實(shí)際當(dāng)中的事物可能還有大量不可分解的復(fù)雜，或者是還未完成合適分解的可分解復(fù)雜，這時(shí)只能采用迭代認(rèn)知、迭代開(kāi)發(fā)、迭代管理、迭代驗(yàn)收的方法去前期分階段分解、認(rèn)知、調(diào)整誤差、驗(yàn)收分解。

階段評(píng)審應(yīng)該是通過(guò)決策會(huì)議的形式，而不只是簡(jiǎn)單的匯報(bào)或介紹。組小導(dǎo)領(lǐng)應(yīng)在每次評(píng)審束結(jié)時(shí)做出明確的決策并明確地傳達(dá)這一決策。該應(yīng)用這樣的策決過(guò)程來(lái)代替以簽字淘汰為基礎(chǔ)的任何步驟。在每次階段評(píng)審上，都要把實(shí)際執(zhí)行情況同原計(jì)劃進(jìn)行比較。在個(gè)每階段進(jìn)行評(píng)審都要重新考察一下重要的制品和項(xiàng)目特性。產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理流程般一分六個(gè)階段：第一階段是項(xiàng)目前期，主要是做市場(chǎng)調(diào)研之類(lèi)的；第二個(gè)階段是項(xiàng)目概念建造（項(xiàng)目開(kāi)始點(diǎn)節(jié)）；第三個(gè)階段是輕重結(jié)構(gòu)（選擇主題節(jié)點(diǎn) ）；第四個(gè)階段是具體設(shè)計(jì)（實(shí)施工裝節(jié)點(diǎn)） ；第五個(gè)階段是產(chǎn)品調(diào)整（上線節(jié)點(diǎn)）；第六個(gè)階段是產(chǎn)生化業(yè)工。

作為公司管理系統(tǒng)金子塔頂端的項(xiàng)目投資流動(dòng)性運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，從頭開(kāi)始構(gòu)建，可能需要大量人力好多年的工作才能勉強(qiáng)子任務(wù)管理搭建出一個(gè)大概可以工作的進(jìn)度管理系統(tǒng)系統(tǒng)，投資資本也至少需要上百萬(wàn)元人民幣以上。

雖然基于人工智能的無(wú)人駕駛技術(shù)已經(jīng)投入商用測(cè)試階段，但是大部分子任務(wù)管理場(chǎng)景還是面向路況簡(jiǎn)單的場(chǎng)景，比如高速公路無(wú)人駕駛，而面對(duì)大量雜亂無(wú)章的行人路面，無(wú)人駕駛?cè)匀贿€無(wú)能為力。

設(shè)置矩陣結(jié)構(gòu)的組織形式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合管理。所謂“矩陣”，是借用數(shù)學(xué)中的矩陣概念把多個(gè)元單按橫行縱列組合成矩形。矩陣結(jié)構(gòu)就是由縱橫套兩管理系統(tǒng)組成的矩形組織結(jié)構(gòu)。-—套是縱向的部門(mén)職能系統(tǒng)，另一套是由項(xiàng)目組成的橫向項(xiàng)目系統(tǒng)。將橫向項(xiàng)目系統(tǒng)在運(yùn)行中與縱向部門(mén)職能系統(tǒng)兩者交叉重疊起來(lái)，就組成一個(gè)矩陣。從任務(wù)、項(xiàng)目、項(xiàng)目集合（組織）的維度，從個(gè)人、項(xiàng)目經(jīng)理、PMO、部門(mén)或企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門(mén)等不同的角色視角。

并不是5000個(gè)進(jìn)度管理系統(tǒng)創(chuàng)意都會(huì)成為產(chǎn)品的一部分，很多在進(jìn)入開(kāi)發(fā)之前就被舍棄，建立一個(gè)從創(chuàng)意到研發(fā)，再到市場(chǎng)、銷(xiāo)售，最終到客戶(hù)和用戶(hù)，創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，是整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)作的基礎(chǔ)?？s短整個(gè)鏈路過(guò)程，盡早獲取反饋，可以通過(guò)更多的迭代來(lái)加速演化。每個(gè)環(huán)節(jié)項(xiàng)目合同管理的持續(xù)公司管理云平臺(tái)改進(jìn)和專(zhuān)業(yè)化可以通過(guò)選擇更好的創(chuàng)意進(jìn)入下一節(jié)來(lái)節(jié)省篩選成本和明確迭代方向，降低對(duì)迭代公司信息管理系統(tǒng)定制次數(shù)公司管理云平臺(tái)的需求，但是這樣可能會(huì)使迭代鏈路變長(zhǎng)。根據(jù)不同的項(xiàng)目合同管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景，調(diào)整合適的迭代結(jié)構(gòu)和迭代長(zhǎng)度，最大化創(chuàng)造市場(chǎng)價(jià)值。

創(chuàng)新是一種改變，任何改變都有前期可能與現(xiàn)有合規(guī)或法律沖突。了解相關(guān)合規(guī)和法律很重要，這樣最終進(jìn)度管理系統(tǒng)創(chuàng)新成果推上特定計(jì)劃地區(qū)的市場(chǎng)的時(shí)候，就不會(huì)遇到公司管理云平臺(tái)因?yàn)榉ㄒ?guī)原因而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期商業(yè)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)。

除了和客戶(hù)一起發(fā)現(xiàn)的進(jìn)度管理系統(tǒng)功能性需求，還要提議更多附加值的非功能需求，比如性能、日志、審計(jì)、身份驗(yàn)證與授權(quán)等。

C/S架構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)版進(jìn)度管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理功能公司管理云平臺(tái)包括:項(xiàng)目資料維護(hù),WBS樹(shù)維護(hù),項(xiàng)目審批流程,項(xiàng)目文檔管理,人力資源,其它資源,風(fēng)險(xiǎn)管理,溝通消息,現(xiàn)金流公司信息管理系統(tǒng)定制,任務(wù)管理,任務(wù)連接,缺陷管理,資產(chǎn)維護(hù),資產(chǎn)處置,資源日志,人力統(tǒng)計(jì),資源統(tǒng)計(jì),收款管理,收入管理,成本管理,利潤(rùn)管理,事件管理,里程碑管理,技能管理,結(jié)項(xiàng)回顧總結(jié),績(jī)效管理,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)總圖,費(fèi)用管理,交易管理,股份管理,資金余額項(xiàng)目合同管理管理,項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)導(dǎo)出文檔。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版進(jìn)度管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)語(yǔ)言采用：ASP.NET MVC, JavaScript, HTML 5, C#。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版管理云平臺(tái)定制項(xiàng)目培訓(xùn)支持包括：包括編寫(xiě)模式說(shuō)明書(shū)，培訓(xùn)，實(shí)際使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題咨詢(xún)信息與解決。

項(xiàng)目模式協(xié)同管理定制版進(jìn)度管理系統(tǒng)審批流程包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、表單類(lèi)型管理、表單類(lèi)型樹(shù)項(xiàng)目合同管理管理、表單類(lèi)型選擇樹(shù)、表單管理、表單數(shù)據(jù)管理、工作流管理、工作流信息節(jié)點(diǎn)管理、工作流節(jié)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)維護(hù)、工作流按邏輯條件跳轉(zhuǎn)規(guī)則管理【如5000元以上前期總經(jīng)理審批，5000元下跨部門(mén)副總經(jīng)理審批】、工作流執(zhí)行管理、工作流-附件文件管理（列表、上傳、下載、打開(kāi)、讀改刪權(quán)限配置）、四級(jí)審批流程配置【董事長(zhǎng)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理等）、財(cái)務(wù)（秘書(shū)）、部門(mén)、經(jīng)辦人】、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目公司管理云平臺(tái)總結(jié)。

管理云平臺(tái)定制項(xiàng)目分布式團(tuán)隊(duì)相比較模式于傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員之間實(shí)現(xiàn)的溝通主要靠互聯(lián)網(wǎng)、電話會(huì)議跨部門(mén)、書(shū)面郵件、社交網(wǎng)絡(luò)等。因此對(duì)于通訊網(wǎng)絡(luò)、帶寬與電信增值服務(wù)要求比傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)要高跨部門(mén)很多。

進(jìn)度管理系統(tǒng)項(xiàng)目銷(xiāo)售信息咨詢(xún)報(bào)價(jià)系統(tǒng)包括：增加角色：銷(xiāo)售報(bào)價(jià)經(jīng)理；模板報(bào)價(jià)維護(hù)（類(lèi)文本模式html格式，可分簡(jiǎn)化版、基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)版、高級(jí)版、專(zhuān)業(yè)版、定制版)；導(dǎo)入模板報(bào)價(jià)文檔；商品列表；選擇軟件開(kāi)發(fā)商品加入購(gòu)物車(chē)；點(diǎn)擊商品選擇版本類(lèi)別（可個(gè)性化配置前期，比如基礎(chǔ)版、企業(yè)版），并刷新配置項(xiàng)；可手工編輯選擇明細(xì)項(xiàng)目并管理體系實(shí)時(shí)更新報(bào)價(jià)；可編輯每個(gè)報(bào)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行裁剪，按照裁剪比率；可增加多個(gè)商品之間的集成關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，按關(guān)聯(lián)復(fù)雜度管理體系調(diào)整報(bào)價(jià)；咨詢(xún)支持-商業(yè)需要管理；咨詢(xún)支持-用戶(hù)管理體系故事管理；咨詢(xún)支持-概念空間管理；咨詢(xún)支持-組件與發(fā)布部件管理；咨詢(xún)支持-業(yè)務(wù)邏輯管理；咨詢(xún)支持-測(cè)試用例管理；商業(yè)需要/用戶(hù)跨部門(mén)故事->概念->組件管理體系/發(fā)布->業(yè)務(wù)邏輯->測(cè)試用例關(guān)聯(lián)路線圖；版本計(jì)劃、迭代前期計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目管理，及與路線圖中各軟件開(kāi)發(fā)部分關(guān)聯(lián)；商品列表與報(bào)價(jià)計(jì)算；導(dǎo)出咨詢(xún)支持方案規(guī)劃；導(dǎo)出訂單報(bào)價(jià)單；導(dǎo)出合同項(xiàng)目管理；導(dǎo)出版本發(fā)布計(jì)劃；導(dǎo)出驗(yàn)收清單(版本、迭代關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目任務(wù)及子任務(wù)、關(guān)聯(lián)實(shí)際任務(wù))。

進(jìn)度管理體系管理系統(tǒng)硬件、服務(wù)器與歸檔網(wǎng)站域名包括：客戶(hù)端PC+顯示器(Intel i5,6核,16G/256G固/1T機(jī)械項(xiàng)目合同管理mini主機(jī))；27寸顯示器；70寸顯示器；測(cè)試環(huán)境主機(jī)；服務(wù)器費(fèi)用：參考￥39,200，1~3 臺(tái)，合計(jì)￥30,000~￥120,000；阿里云服務(wù)器初始配置，每年租金，2核4G/華東杭州或上海機(jī)房/100G網(wǎng)盤(pán)/2M帶寬，可同時(shí)支持約15~20人在線使用，每日支持約5萬(wàn)人次訪問(wèn)，作為初始測(cè)試及初步上線時(shí)管理體系可公司管理云平臺(tái)選配；國(guó)際域名注冊(cè)，100元1個(gè)，100元為一年的均價(jià)費(fèi)用，不同域名會(huì)略有差別。后續(xù)每年都需續(xù)費(fèi)，價(jià)格基本一樣不變；阿里云短信套餐小包5000條24個(gè)月；阿里云短信套餐中包5萬(wàn)條24個(gè)月；阿里云短信項(xiàng)目管理套餐大包50萬(wàn)條24個(gè)月。

管理云平臺(tái)定制項(xiàng)目意向指甲方有新的項(xiàng)目想法時(shí)，乙方和甲方溝通確認(rèn)初始預(yù)算、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、質(zhì)量需求級(jí)別、項(xiàng)目流程，并制定最終項(xiàng)目提案供甲方審批，審批通過(guò)后制定歸檔項(xiàng)目計(jì)劃。

在做管理云平臺(tái)定制項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)給每項(xiàng)軟件開(kāi)發(fā)功能列出不同的風(fēng)險(xiǎn)度，并加權(quán)平均后獲得項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：(0).無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，完全按計(jì)劃進(jìn)行，無(wú)偏差，或者在預(yù)算內(nèi)軟件開(kāi)發(fā)提前完成所有項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目合同管理預(yù)期項(xiàng)目；(1).微小風(fēng)險(xiǎn)，完全按計(jì)劃進(jìn)行，偏差85%~125%；(2).小風(fēng)險(xiǎn)，基本按計(jì)劃進(jìn)行完成，但可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(3).一般風(fēng)險(xiǎn)，可以按計(jì)劃進(jìn)行完成50%，并且可能會(huì)有模式延期，偏差85%~200%；(4).高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目版本結(jié)果不可版本預(yù)知，可以完成計(jì)劃的20%，并且可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(5).非常高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，項(xiàng)目過(guò)程基本不可控制。

管理跨部門(mén)云平臺(tái)定制天使A投資項(xiàng)目一般是有投資目標(biāo)規(guī)劃；通常對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資預(yù)算：10,000元模式-1,000,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一般。

管理云平臺(tái)定制天使B投資項(xiàng)目有投資目標(biāo)規(guī)劃；通常對(duì)行政項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資預(yù)算：100,000元-10,000,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一般管理體系。

項(xiàng)目管理功能包括：投標(biāo)管理、立項(xiàng)管理、合同管理、預(yù)算管理、成本管理、工施管理、質(zhì)量管理、安全管理、資產(chǎn)管理、物資管理等模塊。系統(tǒng)以項(xiàng)目計(jì)劃與資金管理為主線、以成本為中心、以同合為自控、以計(jì)劃為龍頭，同時(shí)采用PDCA的管理思想，可以幫助企業(yè)提升項(xiàng)目的管控。一個(gè)工作包必須由一個(gè)人或者一個(gè)部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)，而不能由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人或部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)。軟件工程項(xiàng)目管理在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用會(huì)日益平添，面對(duì)前目我國(guó)企業(yè)軟件工程項(xiàng)目管理的不理想局面，尋求一種適合這些機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目管理模式不僅對(duì)行業(yè)的現(xiàn)代化、信息化著有重要的意義，而且對(duì)提高我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也具有戰(zhàn)略意義。檔案管理用于公司所有項(xiàng)目的資料歸集、電子化，以便統(tǒng)一管理、實(shí)時(shí)查閱。