一個好的投資銀行項目管理系統(tǒng)，必然是一個強(qiáng)調(diào)項目過程管理，強(qiáng)調(diào)目項過程之間的信息傳遞，強(qiáng)調(diào)為每個項目分子提供項目工作臺平的協(xié)同項目管理系統(tǒng)。同時，規(guī)范化的管理投資銀行項目的5大工作過程：即項目的承攬過程、項目的計劃過程、項目的承做程過、項目的控制過程、項目的結(jié)項過程。面對著資源分配人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越實時高和復(fù)雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程驗收分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

制定目項開發(fā)計劃，方便所有項目干系人都能及時了解項目進(jìn)度，針對項目會出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行析分并制定相應(yīng)的措施。終端個性化與定制化的需求對資源分配整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維質(zhì)量模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

一些大型的專業(yè)管理軟件往往由于功能以及界面比較復(fù)雜，并且價格也相對比較高，因此在使用過程中很難做到全面鋪開了進(jìn)行推廣，普遍沒有充分發(fā)揮這些專業(yè)軟件的真正價值。兵法有云“上下同欲者力挫”，一個團(tuán)隊能夠健康運(yùn)作的基礎(chǔ)就是有“上下同欲”的氛圍。要相思達(dá)成這種氛圍，必須處理好兩件事情：發(fā)言權(quán)，信息透明。項目管理統(tǒng)系件軟可采用阿里云、騰訊云云服務(wù)器部署。具有獨立公網(wǎng)IP和域名，使用Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫使用SQL Server 2012/2014/2016。云服務(wù)器可以支持防火墻和數(shù)據(jù)自動備份。推薦2核4G、40G系統(tǒng)盤和60G數(shù)據(jù)盤的基礎(chǔ)配置，繃10人規(guī)模年均2000左右的項目與任務(wù)卓卓有余。

按需定制的驗收項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

沒有團(tuán)隊協(xié)作，企業(yè)將可能會因為團(tuán)隊的內(nèi)耗和沖突導(dǎo)致部類望洋興嘆完成，從而浪費(fèi)了大量時間金錢和資源。所以絕大部分集團(tuán)本基達(dá)成共識——團(tuán)隊協(xié)作才能發(fā)揮價值。項目質(zhì)量管理不但對該項目本身的交付物進(jìn)行質(zhì)量管理，還要針對項目管理過程本身。

選擇扁平化的水平存儲與管理方法，管理者直接面對的事物員工數(shù)量公司信息管理系統(tǒng)軟件定制很快會超過7個、49個、100個、1000個乃至客戶更多，當(dāng)超出人類認(rèn)知基礎(chǔ)和管理極限的時候資源分配，這些碎片化的事物分解即可失控而無法管理，又回到了盲人摸象，摸著石頭過河的階段。

在逐步迭代細(xì)化逼近復(fù)雜質(zhì)量系統(tǒng)的過程中，也需要計算機(jī)強(qiáng)大的算力輔助記錄下所有詳細(xì)的迭代路徑、項目數(shù)據(jù)，作為后一步加大迭代精度與擴(kuò)展迭代的子項目管理基礎(chǔ)基石。同時項目管理系統(tǒng)也是用戶的一個活的地圖，幫助用戶實時研發(fā)掌控當(dāng)前已經(jīng)掌控的復(fù)雜事務(wù)情況，為后續(xù)行動計劃給出依據(jù)。

而投資項目管理則用適于對財經(jīng)投資領(lǐng)域的把控，著重于規(guī)避金融風(fēng)險。公司必須在產(chǎn)品開發(fā)流程中不斷地“重新發(fā)明輪車”，即重新定義產(chǎn)品開發(fā)流程。每一個項目團(tuán)隊都定義其要遵循的流程，結(jié)果，每個項目小組即使在執(zhí)行毫無二致的或似相的任務(wù)時，開發(fā)流程也迥然不同。這種模式延長了開發(fā)周期，且整個公司的項目小組都易犯樣同的錯誤。

高層應(yīng)用的管理工具、業(yè)務(wù)規(guī)則、估值計算、審批流程、風(fēng)險公司信息管理系統(tǒng)軟件定制控制等采用獨立自主開發(fā)或者定制開發(fā)知識庫管理軟件則最具有性價比。

SaaS項目管理云平臺，相對于其他的項目管理軟件又有什么區(qū)別？首先，們我先區(qū)別傳統(tǒng)件軟與SaaS產(chǎn)品：SaaS模式是一種通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供軟件服務(wù)的模式，與傳統(tǒng)軟件相比，SaaS產(chǎn)品不再是用戶向軟件開發(fā)商定制軟件或進(jìn)行二次開發(fā)，而是服務(wù)商將應(yīng)用軟件署部在自己的服務(wù)器上并通過互聯(lián)網(wǎng)提供在線的軟件服務(wù)。項目成本是評價一個項目是否成功的第二個素因鍵關(guān)，同樣在目項三角形中成本占了一條邊，所以成本的變化將直接影響項目的就?，F(xiàn)在的ERP類目本身的用費(fèi)就很高，而且沒有公開格價，國家價格監(jiān)督都沒有依據(jù)，全然靠軟件商來定價。項目成本管理是指在目項的實施過程中，了為保證完成項目所費(fèi)的實際成本不超過其預(yù)算成本而展開的項目成本估算、項目預(yù)算編制和項目成本控制等方面的管理活動。

對于在有有限的資源分配資源下公司信息管理系統(tǒng)軟件定制需要最大地為客戶創(chuàng)造價值，將不同資源分配的知識庫管理軟件服務(wù)分成不同的類別，并使用不同的流程去處理非常重要文件。為了讓客戶獲得客戶好的客戶服務(wù)體驗，定義服務(wù)質(zhì)量，為每種不同類別的知識庫管理軟件服務(wù)設(shè)計和簽訂正確的合同，分配正確的資源，設(shè)計正確的組織結(jié)構(gòu)非常子項目管理重要。知識庫管理軟件服務(wù)的績效指標(biāo)可以使用并行服務(wù)的客戶數(shù)，單位時間吞吐量、和單個任務(wù)請求的平均處理時間來衡量。對于知識庫管理軟件特別的服務(wù)，資源集群、資源備份和容錯設(shè)計可能需要考慮。

制定正確的知識庫管理軟件價格策略也是非常重要的，這樣才能維持保護(hù)復(fù)雜資源的組合來服務(wù)客戶，獲得滿意和持續(xù)的客戶體驗。為了計算知識庫公司信息管理系統(tǒng)軟件定制管理軟件產(chǎn)品許可證、項目簽約、服務(wù)的價格和管理總體擁有成本，清晰和正確地分解任務(wù)、資源、功能、范圍界限和流程非常資源分配重要。和驗收客戶溝通知識庫管理軟件價格的談判技巧非常重要。

B/S架構(gòu)簡化版知識庫管理軟件基礎(chǔ)研發(fā)管理功能包括：用戶注冊/登錄/管理，組，權(quán)限管理。

B/S架構(gòu)簡化版知識庫管理軟件財務(wù)管理功能包括：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理。

項目合同管理定制版知識庫管理軟件系統(tǒng)維護(hù)管理包括：項目計劃與管理、系統(tǒng)參數(shù)（改、查）、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)還原、用戶管理（增、鎖、改、查）、模塊配置（改、查）、公司設(shè)置（增、鎖、改、查）、崗位設(shè)置（增、鎖、改、查）、地區(qū)設(shè)置（增、鎖、改、查）、部門管理(市場部、預(yù)算部、技術(shù)部、物資部、工程部、財務(wù)部、審計部、人事部)（增、鎖、改、查）、模塊權(quán)限（改、查）、操作權(quán)限（增、刪、改、查）、消息通知、用戶企業(yè)管理系統(tǒng)資料基礎(chǔ)（改、查）、用戶登錄員工管理(查、強(qiáng)行退出）、批任務(wù)管理(查、后臺批量執(zhí)行框架）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目客戶溝通管理合同管理定制版知識庫管理軟件市場信息管理包括子項目管理：項目客戶計劃與管理、客戶管理（增、刪、鎖、改、查）、市場信息表（增、刪質(zhì)量、改、查）、主合同項目信息表（增、刪企業(yè)管理系統(tǒng)、改、查）、主合同項目收款計劃（增、刪、改、查）、主合同項目開票計劃（增、刪、改、查）、主合同項目狀態(tài)維護(hù)員工（改基礎(chǔ)、查）、主合同進(jìn)度計劃（改、查）、主合同進(jìn)度維護(hù)（改、查）、清欠資源分配項目費(fèi)用預(yù)算（增、刪、改、查）、清欠項目費(fèi)用統(tǒng)計報表（查）、主合同收款登記（增、刪、改、查）、主合同開票登記（增、刪、改、查）、收款綜合查詢（計劃、實際及差異）、主合同簽約情況顯示及綜合員工查詢（查實時）、主合同收入分解（查-樹形表格結(jié)構(gòu)）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目合同管理定制版驗收知識庫管理軟件倉庫物資管理包括：項目計劃與管理、工廠、本部、工地管理（增、刪、改、查）、工廠物資管理（增、刪、改、查）、工廠物資維護(hù)及基礎(chǔ)結(jié)轉(zhuǎn)（增、刪、改、查）、本部物資管理企業(yè)管理系統(tǒng)（增、刪、改、查）、本部物資維護(hù)（增、刪、改、查）、工地物資管理（增、刪、改、查）、工地物資維護(hù)文件（增、刪、改、查）、物流運(yùn)輸管理（二維碼）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目協(xié)同管理定制版知識庫管理軟件短信和手機(jī)端支持，方便了公司外勤人員、出差在外人員和公司領(lǐng)導(dǎo)隨時隨地的參與公司信息管理系統(tǒng)軟件定制公司驗收相關(guān)業(yè)務(wù)，最大化實時無縫鏈接公司人力資本和人力資源。

項目協(xié)同管理定制版知識庫資源分配管理軟件收支管理包括：項目計劃與管理、賬戶管理（增、刪、改、查）、收支類型管理（增、刪、改、查）、收支結(jié)算方式管理（增、刪、改、查）、收款維護(hù)、付款維護(hù)【報銷審批結(jié)束后，到這里執(zhí)行添加付款流水】、賬戶資金驗收余額計算更新、收支流水確認(rèn)后更新其它業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)、銀行賬戶企業(yè)管理系統(tǒng)和流水實時導(dǎo)入、賬戶對賬、賬戶手工調(diào)賬、收支流水表、驗收測試。

項目協(xié)同管理定制版知識庫管理軟件采購管理包括：項目總結(jié)、項目計劃與管理、采購申請、采購物資明細(xì)維護(hù)（增、刪、改、查資源分配）、采購申請審批流程執(zhí)行、執(zhí)行采購并付款、物資到貨入庫員工，加入資產(chǎn)管理、采購發(fā)票管理（增、刪、改、查）【合并開票、分批開票】、供應(yīng)商信息維護(hù)（增、刪、改、查資源分配）、驗收測試、項目總結(jié)。

知識庫管理軟件使用多層客戶溝通管理C/S架構(gòu)設(shè)計了為中小型企業(yè)提供一站式企業(yè)管理的信息系統(tǒng)，尤其員工適合創(chuàng)新型員工產(chǎn)品、項目研發(fā)型組織?；诳涉溄尤蝿?wù)員工和項目結(jié)點的創(chuàng)新型工作任務(wù)協(xié)作管理核心結(jié)構(gòu)，擴(kuò)展至更廣泛的管理領(lǐng)域：產(chǎn)品、合同、倉庫、庫存、客戶、市場、財務(wù)、現(xiàn)金、交易等。

項目的施工周期一般比較長，在項目過程管理中過程管理管理系統(tǒng)需要對過程中的重要管理資料進(jìn)行有效的收集。因此過程管理注重施工過程中重要節(jié)點數(shù)據(jù)的保存，方便今后進(jìn)行項目資料的查詢。選擇適用、可行的管理法方。選擇的方法應(yīng)專業(yè)對路，能實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)，且條件允許。軟件配置舉足輕重有以下功能：配置項識別、版本控制、變更控制、配置狀態(tài)記錄與發(fā)布、配置審計、構(gòu)建管理、過程理管。內(nèi)部授類、流程化優(yōu)類項目的群戶用可能就是公司的某一些業(yè)務(wù)部門，需求樣本量相對較少，也不定一需要類似問卷這種大樣本工具，議建使用：頭腦風(fēng)暴、焦點小組、導(dǎo)引式會討研等，去觸發(fā)用戶對于需求的表明。無論在哪種模式下，這時候的項目經(jīng)理一個開始頭大了，求需越來越多，他們又不懂，個個考慮自己的私利以自己為中心，而不是項目產(chǎn)品為中心了。這時可以用親和圖、名義小組、引導(dǎo)等方式給需求進(jìn)行排序和分類，這樣不至于使用戶們提出的各種求需都入納到項目范圍。