預(yù)算管理一直是投資銀行財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容之一。投資銀行業(yè)務(wù)涉及股票承銷、債券承銷、財(cái)務(wù)顧問等不同類型的項(xiàng)目，在股票承銷項(xiàng)目中，又可以分為IPO、再融資等。每個(gè)項(xiàng)目的算預(yù)系體不同、級(jí)劃分不同、運(yùn)作過程也不同。投行項(xiàng)目管理系統(tǒng)保證了同不類型、不同號(hào)的項(xiàng)目都能方便的行進(jìn)預(yù)算管理和監(jiān)控，既不影響項(xiàng)目的正常運(yùn)行，又能防范務(wù)財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)項(xiàng)目鏈接驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與溝通服務(wù)經(jīng)濟(jì)決策轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)傳統(tǒng)爆炸式公司增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

在開展建筑、橋梁、園藝等程工類項(xiàng)目的過程中，則該使用工程項(xiàng)目管理。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大項(xiàng)目前期數(shù)據(jù)看板、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

軟件開發(fā)的最佳實(shí)踐包括：流程、術(shù)技、產(chǎn)品、活動(dòng)間關(guān)系、角色、具工等，是軟件開發(fā)過程的各個(gè)方面因素的有機(jī)結(jié)合。面對(duì)理管目項(xiàng)中的諸多挑戰(zhàn)和難題，部門級(jí)的管理軟件治標(biāo)不治本，如：工時(shí)管理軟件、協(xié)同辦公軟件、公司OA系統(tǒng)，這類軟件只是局部解決了項(xiàng)目工時(shí)采集、辦公協(xié)同溝通、或人力資源管理等單個(gè)維度的問題。只有項(xiàng)目管理件軟可以為項(xiàng)目型企業(yè)提供一體化的管理解決方案，幫助項(xiàng)目型企業(yè)打破部門壁壘、除消音息孤島、整合企業(yè)資源、提升企業(yè)運(yùn)營效率?；顒?dòng)排序確定活動(dòng)之間的關(guān)系或依賴關(guān)系。生產(chǎn)依賴證書的原因有三種：一是基于工作性質(zhì)產(chǎn)生的，活動(dòng)之間的關(guān)系是強(qiáng)制性的；二是基于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)的，關(guān)系是任意的；三是基于非項(xiàng)目活動(dòng)產(chǎn)生的，關(guān)系是外部的。項(xiàng)目圖絡(luò)網(wǎng)是現(xiàn)實(shí)活動(dòng)順序的首選方法?；顒?dòng)之間存在的四種依賴關(guān)系包括：成完—開始、完成—完成、開始—開始、開始—完成。

軟件工程里定制開發(fā)資金管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿服務(wù)管理現(xiàn)成的合肥采購進(jìn)銷存資金管理系統(tǒng)稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以決策工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用外包起來，上線后再根據(jù)項(xiàng)目鏈接用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用費(fèi)用現(xiàn)成合肥采購進(jìn)銷存資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能任務(wù)標(biāo)簽會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問題，企業(yè)也有溝通大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對(duì)于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的合肥采購進(jìn)銷存資金管理系統(tǒng)并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的資金管理系統(tǒng)。

對(duì)于子任務(wù)管理大中型企業(yè)，可以通過配置合肥采購進(jìn)銷存資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以子任務(wù)管理工作的資金管理系統(tǒng)決策，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了決策企業(yè)實(shí)施資金管理系統(tǒng)的服務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型事情公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全事情不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版資金管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的服務(wù)財(cái)力公司管理系統(tǒng)和人力會(huì)吃不消。

用起來流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目鏈接項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel合肥資金管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有項(xiàng)目前期大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際溝通需求快速迭代開發(fā)出合肥資金管理系統(tǒng)原型并快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代服務(wù)管理開發(fā)演化的過程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。

配置管理至少要包括對(duì)基線的控制，軟件基線控制是軟件配置管理的一個(gè)關(guān)鍵活動(dòng)。許多工業(yè)也使用這些項(xiàng)目管理方法變種。例如在磚混結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)中，項(xiàng)目通常包含以下步驟：預(yù)計(jì)劃、概念設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、工程圖(或合同文本)和施工管理。

選擇扁平化的水平存儲(chǔ)與管理方法，管理者直接面對(duì)的事物數(shù)量很快會(huì)超過7個(gè)、49個(gè)、100個(gè)、1000個(gè)乃至更多，當(dāng)超出人類認(rèn)知和管理極限的時(shí)候費(fèi)用，這些碎片化項(xiàng)目前期的事物分解即可失控而無法管理，又回到費(fèi)用了盲人摸象，摸著石頭過河的階段。

工員借款單、員工還款單、員工報(bào)銷三單合一實(shí)現(xiàn)了員工借款管理，未還款匯總及查詢。角色的加入、資源分類碼的加入，使得整個(gè)管理能力更加翼添虎如。外此，運(yùn)用項(xiàng)目管理軟件可以使用戶對(duì)費(fèi)用的管理角度更加開闊；讓用戶在投資與收益的管理、投資回報(bào)率始終在掌控中之。

作為傳統(tǒng)公司管理系統(tǒng)金子塔頂端的項(xiàng)目投資流動(dòng)性運(yùn)營系統(tǒng)，從頭開始構(gòu)建，可能需要大量人力好多年決策的工作才能勉強(qiáng)搭建出一個(gè)大概可以工作的資金管理系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)，投資資本也至少需要上百萬元人民幣以上。

有這么一家很典型的司公，不計(jì)其數(shù)的經(jīng)理們只在他們空有的候時(shí)或是有什么特別由頭使會(huì)議變得最先優(yōu)的時(shí)候，他們才參加產(chǎn)品開發(fā)小組的會(huì)議。由于這種方法產(chǎn)生的效果差，所以公司曾嘗試用歧的方法來改變這種狀況。他們建立了專門的理管目項(xiàng)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)度和任務(wù)的提交，以明確由誰去做什么以及情事做了沒有。后來，每個(gè)部門都給每一個(gè)主要項(xiàng)目指定了己自部門的項(xiàng)目經(jīng)理。但這些方法效果并不理想，只是增加了毫無價(jià)值的勞動(dòng)，而這種勞動(dòng)已經(jīng)太多了。企業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)控主平臺(tái)擔(dān)負(fù)著整套系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)工作，基本務(wù)任為對(duì)所有子系統(tǒng)的整合，包括對(duì)系統(tǒng)及色角的安全管理、身份認(rèn)證管理、實(shí)現(xiàn)登陸和統(tǒng)一權(quán)限管理，同時(shí)包含系統(tǒng)基本操作、系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)警、提醒等功能。同時(shí)引入“工作臺(tái)”概念，每個(gè)人可以晰清的看到自己在辦項(xiàng)目、所有項(xiàng)目、在辦報(bào)告、所有報(bào)告及己自的產(chǎn)值信息。

創(chuàng)新是一種改變，任何改變都有可能與現(xiàn)有合規(guī)或法律沖突。了解相關(guān)合規(guī)和法律很重要，這樣最終資金管理系統(tǒng)開發(fā)創(chuàng)新成果推上特定計(jì)劃地區(qū)決策的市場的時(shí)候，就服務(wù)不會(huì)遇到因?yàn)榉ㄒ?guī)原因而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期商業(yè)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)。

B/S架構(gòu)簡化版資金管理系統(tǒng)開發(fā)客戶管理功能包括：客戶資料、溝通管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)跟蹤。

B/S架構(gòu)簡化版合肥資金管理系統(tǒng)開發(fā)開發(fā)語言采用：ASP.NET MVC, JavaScript, HTML 5, C#。

項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目前期定制版資金管理系統(tǒng)開發(fā)借款及保證金管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、借款登記（增）、借款維護(hù)（刪、改、查）、個(gè)人借款初始化（執(zhí)行、查）、借款臺(tái)賬（增、刪、改、查）、保證金項(xiàng)目前期登記（增）、保證金維護(hù)（刪、改、查）、保證金初始化（執(zhí)行、查）、保證金臺(tái)賬（增決策、刪、改、查）、借款對(duì)項(xiàng)目鏈接賬單生成（執(zhí)行、查公司管理系統(tǒng)）、備忘（白條池借款）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)開發(fā)預(yù)算收支的集中管控，即可及早地發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并做出相應(yīng)處置，也積累了一定歷史已發(fā)生業(yè)務(wù)公司管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，方便后面更好地做出預(yù)算規(guī)劃項(xiàng)目鏈接、限額分配和收支溝通預(yù)測(cè)。

同時(shí)，針對(duì)特定的項(xiàng)目和合同，項(xiàng)目協(xié)同管理定制版合肥資金管理系統(tǒng)開發(fā)也有不同的維度可以深入觀察和控制具體看板業(yè)務(wù)，更好地為公司企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

資金管理系統(tǒng)開發(fā)研發(fā)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息安全包括：VPN與虛擬局域網(wǎng)、虛擬機(jī)與項(xiàng)目前期遠(yuǎn)程桌面、集中式產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境、分布式軟件與文檔資料自動(dòng)分發(fā)同步任務(wù)標(biāo)簽、SaaS云服務(wù)生產(chǎn)環(huán)境、多層C/S架構(gòu)生產(chǎn)環(huán)境、項(xiàng)目管理與分布式團(tuán)隊(duì)溝通系統(tǒng)。

資金管理系統(tǒng)開發(fā)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基礎(chǔ)版本包括項(xiàng)目前期：市場細(xì)分(增、刪、改、查)、市場目標(biāo)管理(增、刪、改、查)、區(qū)域城市(增、刪、改、查)、銷售項(xiàng)目(增、刪、改、查)、潛在客戶管理(增服務(wù)、刪、改、查)、潛在客戶或客戶來訪記錄(增、刪、改、查)、客戶資料(增、刪、改、查)、客戶溝通管理(增、刪、改、查外包)、客戶項(xiàng)目服務(wù)財(cái)務(wù)跟蹤 (增、刪、改、查)。

資金管理系統(tǒng)開發(fā)CRM客戶關(guān)系管理銷售跟進(jìn)包括：導(dǎo)入客戶線索Excel、待處理事項(xiàng)隊(duì)列列表、按技能標(biāo)簽與技能等級(jí)分類待處理事項(xiàng)、手工待處理事項(xiàng)分單、員工登錄系統(tǒng)后按優(yōu)先級(jí)和隊(duì)列自動(dòng)一個(gè)一個(gè)跳出任務(wù)明細(xì)并處理、員工沒有直接分配到自己的待處理事項(xiàng)時(shí)，自動(dòng)從隊(duì)列按照技能和等級(jí)一個(gè)一個(gè)跳出任務(wù)明細(xì)并處理、根據(jù)處理結(jié)果自動(dòng)跟新CRM管道流動(dòng)狀態(tài)、員工處理結(jié)果更新同步到客戶線索跟進(jìn)表。

資金管理系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用相關(guān)服務(wù)包括：項(xiàng)目計(jì)劃外-上門技術(shù)服務(wù)費(fèi)（實(shí)施、維護(hù)和簡單技術(shù)溝通）人天【人天指每個(gè)決策人一天小于等于 6 個(gè)小時(shí)（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時(shí)公司管理系統(tǒng)算】；項(xiàng)目計(jì)劃外-上門技術(shù)服務(wù)費(fèi)（實(shí)施、維護(hù)和簡單技術(shù)溝通）人小時(shí)【人天指每個(gè)人一天小于等于 6 個(gè)小時(shí)（不包括路上事情和吃飯），超出部分按人小時(shí)算】；項(xiàng)目計(jì)劃外-上門費(fèi)用綜合性子任務(wù)管理咨詢費(fèi)（會(huì)議、綜合性事情業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢、培訓(xùn)）人天【人天指每個(gè)人一天小于等于 6 個(gè)小時(shí)公司（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時(shí)算】；項(xiàng)目計(jì)劃外-上門綜合性咨詢費(fèi)（會(huì)議、綜合性業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢、培訓(xùn)）人小時(shí)【人天指每個(gè)人一天小于等于 6 個(gè)小時(shí)（不公司管理系統(tǒng)包括路上和吃飯），超出部分按人小時(shí)算】；項(xiàng)目計(jì)劃外-遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)費(fèi)看板（實(shí)施、維護(hù)和簡單技術(shù)溝通）人小時(shí)；項(xiàng)目計(jì)劃外-遠(yuǎn)程綜合性咨詢費(fèi)（會(huì)議、綜合性業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢傳統(tǒng)、培訓(xùn)）人小時(shí)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-項(xiàng)目管理/人天費(fèi)用【人天指每個(gè)人一天小于等于 6 個(gè)小時(shí)（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時(shí)算】；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-項(xiàng)目管理/人小時(shí)【人天指每個(gè)人一天小于等于服務(wù)管理 6 個(gè)小時(shí)（不傳統(tǒng)包括路上和吃飯），超出部分事情按人小時(shí)算】；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-軟件設(shè)計(jì)-編寫軟件需求規(guī)格說明書或敏捷直接編碼事情及測(cè)試/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-軟件設(shè)計(jì)-編寫軟件設(shè)計(jì)說明書服務(wù)或敏捷直接編寫代碼/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目鏈接-編寫軟件測(cè)試服務(wù)管理說明書或敏捷直接手工測(cè)試/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制子任務(wù)管理-遠(yuǎn)程-軟件設(shè)計(jì)-編寫軟件用戶說明書/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-軟件設(shè)計(jì)-編寫軟件驗(yàn)收說明書/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-編寫代碼-基于設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行軟件編碼/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制-遠(yuǎn)程-編寫代碼-基于測(cè)試說明書進(jìn)行自動(dòng)化測(cè)試編碼/每人每天服務(wù)管理 6 小時(shí)內(nèi)；項(xiàng)目定制服務(wù)管理-遠(yuǎn)程-軟件測(cè)試-基于測(cè)試說明書進(jìn)行軟件測(cè)試/每人每天 6 小時(shí)內(nèi)；接口擴(kuò)展支持-單個(gè)其它c(diǎn)md api接入(需要獨(dú)立賬戶密碼的算單個(gè)接口)；接口擴(kuò)展支持-單個(gè)其它dll api接入(需要項(xiàng)目鏈接獨(dú)立賬戶密碼的算單個(gè)接口)；接口擴(kuò)展支持-單個(gè)其它web api接入(需要獨(dú)立賬戶密碼外包的算單個(gè)接口)。

企業(yè)管理系統(tǒng)大型項(xiàng)目一般是有階段大致預(yù)算；通?？缒晖瓿?；對(duì)項(xiàng)目具體細(xì)節(jié)運(yùn)作負(fù)責(zé)；預(yù)算在100萬元到1000萬元； 有框架合作合同、簡單商業(yè)計(jì)劃管理、連續(xù)的實(shí)質(zhì)性合同、連續(xù)的項(xiàng)目管理、多個(gè)里程碑，中途會(huì)發(fā)生多次合同子任務(wù)管理談判與重定，可能會(huì)有產(chǎn)品管理，實(shí)際每階段的執(zhí)行會(huì)分解為上述(1)、(2)、(3)、(4)。5~25人復(fù)合團(tuán)隊(duì)事情，項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（微小決策，小，一般，高項(xiàng)目前期）。

組目項(xiàng)和用戶之間信息傳遞延遲或丟失引起的誤會(huì)。項(xiàng)目經(jīng)理和用戶同合經(jīng)理不能直接溝通必然造成信息傳遞的延遲，在目項(xiàng)開展的過程，經(jīng)常出現(xiàn)用戶需求不能及時(shí)提交到員人發(fā)開面前甚至被解曲的現(xiàn)象，其結(jié)果往往是開發(fā)人員重新設(shè)計(jì)程序。任務(wù)執(zhí)行獲得的績點(diǎn)=基礎(chǔ)績點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)完成品質(zhì)，其中風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、成完量質(zhì)由創(chuàng)建人及驗(yàn)收人根據(jù)溝通、經(jīng)驗(yàn)和驗(yàn)收情況評(píng)定。配置管理的好處是提高發(fā)開件軟生產(chǎn)率、降低軟件維護(hù)費(fèi)用、確保構(gòu)建正確的系統(tǒng)、更好的質(zhì)量保證、減少缺陷、使軟件開發(fā)依賴于過程而不是依賴于人。壞處是為配置管理設(shè)置專門的人員，并且要有一些軟硬件環(huán)境支持，都增加了開發(fā)的成本、對(duì)于簡單統(tǒng)系的開發(fā)沒有實(shí)際的意義。項(xiàng)目管理其本質(zhì)是于屬項(xiàng)目管理工程這一大類，根據(jù)不同的運(yùn)用領(lǐng)域，可以簡單劃分成三個(gè)分類。界別是信息項(xiàng)目管理、工項(xiàng)目管理、投資項(xiàng)目管理。