有些項(xiàng)目管理軟件在項(xiàng)目計(jì)劃的制定上，有著很強(qiáng)的功能，但是于對(duì)項(xiàng)目項(xiàng)立過(guò)程的審核、項(xiàng)目關(guān)鍵階段的控制等比較薄弱。因此對(duì)于注重項(xiàng)目過(guò)程管理的投資銀行吧，這類軟件達(dá)不到程過(guò)控監(jiān)的目的。如何解決項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控（特別是項(xiàng)目人員的組成、變化）、設(shè)計(jì)的完成、通溝、關(guān)鍵里程碑的監(jiān)控和審批、成本的歸集和分析、項(xiàng)目的資料以及對(duì)異常、溝通的管理等題問(wèn)，是這類軟件所沒(méi)有的。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要方案向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來(lái)滿足了云平臺(tái)定制人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和計(jì)劃復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)材料，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)潛在客戶管理、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

小批試生產(chǎn)階段。在生產(chǎn)技藝準(zhǔn)備階段完成之后即進(jìn)行小批試生產(chǎn)。小批產(chǎn)生試一方面要驗(yàn)證工藝工裝能否滿足批量生產(chǎn)的需要，面方一另要對(duì)小批試生產(chǎn)的產(chǎn)品展開(kāi)各種行為試驗(yàn)，以確定其產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是否滿設(shè)計(jì)要求。小批試生產(chǎn)后之要遞交給客戶行進(jìn)評(píng)審批準(zhǔn)，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之后，產(chǎn)品、工藝、裝備等各項(xiàng)技術(shù)文件經(jīng)修改后即可轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn)用件文。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)項(xiàng)目管理軟件生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)成本核算互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

工程管理項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目前期、立項(xiàng)、施工程過(guò)中集錦分析報(bào)表分析需要的常用模塊：投標(biāo)管理、項(xiàng)目立項(xiàng)、承包合同、度進(jìn)工施、經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)利潤(rùn)、安全質(zhì)量、資料管理文檔管理：項(xiàng)目文檔的裁剪、文檔提交、文檔查驗(yàn)、文檔歸檔。針對(duì)大型，復(fù)雜工程項(xiàng)目專業(yè)性強(qiáng)，具有集成化完善的功能，提供了豐富的表報(bào)和視圖功能，需要專業(yè)的人員進(jìn)行管理和培訓(xùn)使用，購(gòu)置費(fèi)用相對(duì)較高，用使上環(huán)節(jié)多較復(fù)雜。

按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來(lái)越有提交個(gè)性化和定制化，隨之而來(lái)的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來(lái)越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長(zhǎng)大過(guò)程中，越來(lái)越需要一個(gè)面向市場(chǎng)由訂單驅(qū)動(dòng)的資金管理軟件來(lái)輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

軟件工程里計(jì)劃定制開(kāi)發(fā)管理者資金管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的分散開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品資金管理軟件稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來(lái)，上線后再根據(jù)用戶材料實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用信息管理軟件現(xiàn)成分散開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品資金管理軟件產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問(wèn)題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對(duì)于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的分散開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品資金管理軟件并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過(guò)從頭開(kāi)始定制開(kāi)發(fā)的計(jì)劃資金管理軟件。

產(chǎn)品化的資金管理軟件套件或者成熟的分散開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品資金管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分計(jì)劃行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

研發(fā)管理系統(tǒng)是專為從事產(chǎn)品研發(fā)工作的單位開(kāi)發(fā)的一套研究管理工具，以管理部分甚至所有與研發(fā)活動(dòng)相關(guān)的日常管理工作。作為商業(yè)協(xié)作和項(xiàng)目管理的平臺(tái)要主功能包括：項(xiàng)目管理、里程碑管理、任務(wù)、報(bào)表、事件、博客、論壇、書(shū)簽、ikiW、即時(shí)消息等等。

傳統(tǒng)管理方法和管理組織對(duì)應(yīng)的是層級(jí)化、結(jié)構(gòu)化與樹(shù)狀的，傳統(tǒng)信息管理軟件的項(xiàng)目管理理論基礎(chǔ)也是基于WBS工作方案任務(wù)分解這樣的層級(jí)分解結(jié)構(gòu)的。

適用于中小型團(tuán)隊(duì)，迭代更新，更多功能，更加好用。運(yùn)維、反饋、辦公等功能為目項(xiàng)流程提供更全面支撐。專業(yè)版強(qiáng)增功能更加哀而不傷企業(yè)的內(nèi)部流程化管理。對(duì)于個(gè)一職場(chǎng)工作者，或是一個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，我都會(huì)建議們你一定要擁有一個(gè)自己的項(xiàng)目管理軟件維基百科端云第二大腦，在這里用簡(jiǎn)單有效率的方式整理好你們所有的識(shí)知力量，在需要時(shí)以可隨時(shí)發(fā)揮強(qiáng)大的作用。

世界成熟運(yùn)營(yíng)多年的系統(tǒng)、成熟產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)體系通常需要信息管理軟件上千人團(tuán)隊(duì)和在全球成熟市場(chǎng)幾十年時(shí)間的研發(fā)積累，已經(jīng)積累了大量現(xiàn)成的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解、組織運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，與其產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)通常是經(jīng)過(guò)幾百年的歲月洗禮、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)沖突、技術(shù)成本核算革命、多個(gè)時(shí)間經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐漸演化而發(fā)展起來(lái)的一整套市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則、協(xié)作協(xié)議、合規(guī)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、協(xié)作流程、計(jì)算估值、危機(jī)事故處理辦法、風(fēng)險(xiǎn)控制、決策、分工等社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系與要素，針對(duì)這些系統(tǒng)、產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目管理沒(méi)有必要也不可能一下子顛覆和知識(shí)庫(kù)推翻現(xiàn)成的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解、組織運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，而是在吸收和投資繼承以上關(guān)系結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上針對(duì)新出現(xiàn)知識(shí)庫(kù)部分進(jìn)行創(chuàng)新、變革、調(diào)整、迭代和開(kāi)發(fā)，這個(gè)時(shí)候的項(xiàng)目管理需要花費(fèi)大量成本和時(shí)間在分析任何一個(gè)改變對(duì)已有系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解、組織客戶項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的沖擊響應(yīng)，來(lái)確保驗(yàn)證這個(gè)改變?cè)谡w上是對(duì)系統(tǒng)客戶項(xiàng)目管理、產(chǎn)品和組織有利的。

傳統(tǒng)的人工管理系統(tǒng)軟件定制項(xiàng)目管理與投資分析通常會(huì)分為技術(shù)分析與基本面分析兩個(gè)部分，其中技術(shù)分析部分?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、不同項(xiàng)目之間指標(biāo)通用性比較強(qiáng)方案、量化數(shù)據(jù)比較能反映項(xiàng)目的真實(shí)狀況，因此以此做技術(shù)創(chuàng)新具有性價(jià)比，適合作為項(xiàng)目投資分析平臺(tái)的方案初始切入點(diǎn)。

多用戶、多項(xiàng)目系統(tǒng)支持多層項(xiàng)目分層結(jié)構(gòu)、角色與技能導(dǎo)向的資源安排、記錄實(shí)際數(shù)據(jù)、自定義視圖以及自定義數(shù)據(jù)。軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶測(cè)試、試運(yùn)行、統(tǒng)系驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)徙、產(chǎn)品維護(hù)。

資金管理軟件云服務(wù)器推薦配置：2核4G/上?；蚩蛻繇?xiàng)目管理周邊機(jī)房/100G網(wǎng)盤(可拆分為40G系統(tǒng)盤+60G數(shù)據(jù)盤)/2M帶寬。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版資金管理軟件報(bào)表管理功能包括：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf。

公司團(tuán)隊(duì)發(fā)展5年規(guī)劃在資金管理軟件產(chǎn)品線穩(wěn)定后預(yù)計(jì)會(huì)組建完畢7個(gè)團(tuán)隊(duì)：總部運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品投資研發(fā)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目成本核算咨詢團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目實(shí)施支持團(tuán)隊(duì)、客戶服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和特別研究客戶項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。

傳統(tǒng)管理系統(tǒng)軟件定制項(xiàng)目集中式辦公團(tuán)隊(duì)可能采用CBD（中央商務(wù)區(qū)）大型高層建筑作為辦公室最具有性價(jià)比，比如像很多銀行的提交摩天大樓云平臺(tái)定制。而材料面向高端人才、創(chuàng)意人才與分布式團(tuán)隊(duì)的辦公室可能需要考慮更多的生態(tài)性、后勤支持、低容積率、交通的便利性（離高鐵項(xiàng)目管理軟件站近可以方便遠(yuǎn)距離偶爾需要的計(jì)劃面對(duì)面溝通，離高速公路入口近可以方便近距離偶爾需要的面對(duì)面溝通）、生活成本與物價(jià)指數(shù)。針對(duì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端創(chuàng)新創(chuàng)意人才設(shè)計(jì)的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城和傳統(tǒng)的提交開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園、CBD的城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、人口交通密度與流動(dòng)信息管理軟件安排時(shí)間完全是不一樣的。初級(jí)的軟件系統(tǒng)行政管理、法務(wù)支持與財(cái)務(wù)支持可以放在傳統(tǒng)CBD以降低總體擁有成本。簡(jiǎn)單規(guī)?；募夹g(shù)支持團(tuán)隊(duì)、呼叫中心、初級(jí)客戶服務(wù)可以放在傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園。偶爾的面對(duì)面會(huì)議與集中式溝通則適合放在度假村。偶爾的集中式頭腦風(fēng)暴與短期互動(dòng)合作（1個(gè)月內(nèi)）可以放在山里、村里方案、島上的短租民宿別墅里。實(shí)際的核心人才長(zhǎng)期穩(wěn)定辦公居住場(chǎng)所可能會(huì)分布在全國(guó)乃至全球各個(gè)地方的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城，分布密度有可能一個(gè)平方公里里材料只有一個(gè)人。

分布式團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目管理需要一個(gè)基于方案Web的項(xiàng)目管理與分布式團(tuán)隊(duì)溝通系統(tǒng)SaaS解決方案，之前我們使用的Jira，支持敏捷開(kāi)發(fā)，但是它仍然還有很多缺點(diǎn)。對(duì)于這樣的軟件，基本的業(yè)務(wù)需求是：可以添加項(xiàng)目管理最基本的管理單元-任務(wù)，可以鏈接任務(wù)之間的關(guān)系，可以支持知識(shí)庫(kù)復(fù)雜的項(xiàng)目任務(wù)樹(shù)分解，同時(shí)也可以通過(guò)動(dòng)態(tài)演化的鏈接投資網(wǎng)絡(luò)連接組成網(wǎng)狀的任務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，可以支持團(tuán)隊(duì)成員之間留言、對(duì)話、溝通、時(shí)間日志、虛擬資金財(cái)務(wù)來(lái)往記錄和結(jié)算記賬、Wiki百科知識(shí)庫(kù)管理、項(xiàng)目文檔管理、客戶需求管理、產(chǎn)品需求管理、創(chuàng)意管理提交等等，后續(xù)還需要和SVN代碼庫(kù)變更記錄、自動(dòng)構(gòu)建、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)集成，構(gòu)建從客戶需求輸入、產(chǎn)品創(chuàng)意、戰(zhàn)略輸入、項(xiàng)目立項(xiàng)方案、審批、任務(wù)成本核算分解、項(xiàng)目任務(wù)關(guān)聯(lián)、研發(fā)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、構(gòu)建知識(shí)庫(kù)、發(fā)布、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、客戶服務(wù)等全產(chǎn)品生命周期的SaaS互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)。考慮到信息安全，可以使用https部署，如需進(jìn)一步安全，則可以通過(guò)U盤數(shù)字證書(shū)作為https底層SSL的安全加密配置。

資金管理軟件在線試卷包括：試卷維護(hù)(增、刪、改時(shí)間、查、分發(fā)時(shí)間 )；試卷庫(kù)查詢(精確、模糊成本核算、搜索、清空)；創(chuàng)建試卷-生成時(shí)間唯一試卷編號(hào)；單選題(增、刪、改客戶項(xiàng)目管理、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則)；單選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))；多選題(增、刪、改、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則計(jì)劃)；多選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))；是非題(增、刪、改、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則)；分發(fā)試卷(搜索試卷、搜索人員-精確-模糊-清空、人員添加刪除)；我的試卷(查詢?cè)嚲怼⑦x擇試卷開(kāi)始考試成本核算、加載試卷、選擇答題、交卷)；考試統(tǒng)計(jì)；考試記錄(查詢知識(shí)庫(kù)、重新考試)。

資金管理軟件調(diào)查研究包括：調(diào)查問(wèn)卷維護(hù)(增、刪、改、查、分發(fā))、單選題(增客戶項(xiàng)目管理、刪、改、查)、單選題提交選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè)計(jì)劃)、多選題(增潛在客戶管理、刪、改、查)、多選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))、是非題(增、刪、改、查)、問(wèn)答題、分發(fā)問(wèn)卷(搜索問(wèn)卷、搜索人員-精確-模糊時(shí)間-清空、人員添加刪除)、我的試卷(查詢問(wèn)卷材料、選擇問(wèn)卷開(kāi)始問(wèn)答、加載問(wèn)卷、選擇答題、交卷)、問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)、問(wèn)卷記錄(查詢、重新問(wèn)卷)。

管理系統(tǒng)軟件定制項(xiàng)目溝通模式主要包括但不限于以下幾種云平臺(tái)定制：項(xiàng)目意向、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)、階段資產(chǎn)評(píng)估、需求分析、項(xiàng)目驗(yàn)收、頭腦風(fēng)暴、沖突糾紛溝通。

每個(gè)管理系統(tǒng)軟件定制項(xiàng)目執(zhí)行完畢后會(huì)做項(xiàng)目云平臺(tái)定制總結(jié)。乙方會(huì)以文檔的方式歸檔。項(xiàng)目總結(jié)主要包括：項(xiàng)目實(shí)際現(xiàn)金流、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、交付功能清單及截圖展示、任務(wù)執(zhí)行狀況、資源消耗、采購(gòu)、其它決策管理、其它創(chuàng)意方案管理、其它相關(guān)項(xiàng)目介紹等。項(xiàng)目總結(jié)的目的主要方便項(xiàng)目參與涉眾潛在客戶管理出于多種目的時(shí)間觀察歷史已完成項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況，以便更好地溝通、合作和決策。

管理系統(tǒng)軟件定制原型投資項(xiàng)目（框架、技術(shù)、產(chǎn)品、流程、組織）一般軟件系統(tǒng)是云平臺(tái)定制有投資目標(biāo)規(guī)劃；對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資預(yù)算：1000元-100,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高。

可以對(duì)人員的使用和作工進(jìn)行掌握，了解每個(gè)人所從事的目項(xiàng)，以及當(dāng)前在項(xiàng)目中的工作情況；對(duì)個(gè)每部門、每個(gè)項(xiàng)目的收入情事進(jìn)行分析，了解收入情況和應(yīng)收帳款場(chǎng)面；對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用、預(yù)算執(zhí)行況情進(jìn)行分析，了解哪些項(xiàng)目已經(jīng)超支，是什么原因造成了費(fèi)用的超支。材料加工單對(duì)于有加工業(yè)務(wù)的用戶來(lái)說(shuō)非常必要。協(xié)同化的資料管理通過(guò)料資網(wǎng)絡(luò)化管理，可以多人聯(lián)網(wǎng)協(xié)同編制資料，項(xiàng)目經(jīng)理及監(jiān)理可以進(jìn)入審批。根據(jù)項(xiàng)目溝通的目標(biāo)確定項(xiàng)目溝通的各項(xiàng)任務(wù)；根據(jù)項(xiàng)目溝通的時(shí)間和率頻要求安排項(xiàng)目溝通的任務(wù)，進(jìn)一步定確障保項(xiàng)目溝通的資源需求和預(yù)算。項(xiàng)目的溝通需求是項(xiàng)目干系人的信息需求的總和，通?？梢酝ㄟ^(guò)綜合所需的信息內(nèi)容、形式和類型以及信息價(jià)值的分析來(lái)定確類別交流計(jì)劃內(nèi)容。溝通是就人們分享信息、思想和感情的過(guò)程。