投資銀行部類(lèi)管理系統(tǒng)既能夠幫助投資銀行動(dòng)態(tài)的管理項(xiàng)目運(yùn)作的五個(gè)歷程，又能夠按照項(xiàng)目管理的9大知識(shí)域領(lǐng)進(jìn)行靜態(tài)管理，很好的實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理和靜態(tài)理管的結(jié)合。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜資料和管理云平臺(tái)定制多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和創(chuàng)意數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類(lèi)服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存創(chuàng)意需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升創(chuàng)建與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與管理軟件服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件系統(tǒng)集成組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支公司管理系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

材料計(jì)劃管理有材料預(yù)算計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)跟進(jìn)、庫(kù)存預(yù)警等。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

針對(duì)大型，復(fù)雜工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，具有集成化完善的功能，提供了豐富的報(bào)表和視圖功能，需要專(zhuān)業(yè)的人員進(jìn)行管理和培訓(xùn)使用，置購(gòu)費(fèi)用相對(duì)較高，使用上環(huán)節(jié)多較復(fù)雜。可以幫助項(xiàng)目管理進(jìn)行每個(gè)程流的管理，如原材料理管、流程把控、員工管理等，想做的管理都可以在上面實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目管理系統(tǒng)中，員工通過(guò)工作流程完成項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、可行性報(bào)告、工作文檔的批審和處理，系統(tǒng)自動(dòng)將這些過(guò)程中生產(chǎn)的文檔進(jìn)行歸類(lèi)，與項(xiàng)目的階段對(duì)應(yīng)起來(lái)，保證了項(xiàng)目文檔的動(dòng)態(tài)收集。

按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來(lái)越公司管理系統(tǒng)軟件有個(gè)性化和定制化里程碑，隨之而來(lái)的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來(lái)越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長(zhǎng)大過(guò)程中，越來(lái)越需要一個(gè)面向市場(chǎng)由訂單驅(qū)動(dòng)的訂單跟蹤系統(tǒng)里程碑來(lái)輔助人員批準(zhǔn)管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

定制開(kāi)發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的批準(zhǔn)名義自產(chǎn)外包訂單跟蹤系統(tǒng)成本最大的地方在于管理軟件創(chuàng)意、研究管理云平臺(tái)定制、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過(guò)程中的實(shí)際管理軟件業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)。

明確需求是合同境環(huán)中用戶(hù)出提確明的需求。使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)以可售后可視化、售后集成管控、售后服務(wù)全面、回訪自動(dòng)觸發(fā)、售后流程控制、售后自動(dòng)流轉(zhuǎn)、維修過(guò)程可視。

完成的項(xiàng)目管理軟件還包括：維護(hù)人系聯(lián)、導(dǎo)入導(dǎo)出excel/vsc參考文檔、文檔管理、賬戶(hù)積分管理、產(chǎn)品、項(xiàng)目訪問(wèn)權(quán)限管理等。員工通過(guò)完成任務(wù)獲得積分，每一個(gè)分積都是公司對(duì)員工工作成果的認(rèn)可，通過(guò)積分客觀反映員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)指標(biāo)。

對(duì)于項(xiàng)目獨(dú)特性或者沒(méi)有類(lèi)似參考的創(chuàng)新型公司公司管理系統(tǒng)軟件信息管理軟件定制項(xiàng)目只能批準(zhǔn)采用模型定價(jià)投資分析，這些項(xiàng)目管理方法只能依靠項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)展的人工基本面分析，比如項(xiàng)目領(lǐng)域、技術(shù)集合、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量等級(jí)、項(xiàng)目運(yùn)行、財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)業(yè)鏈分析、行業(yè)分析、新聞分析、輿情分析等，這類(lèi)量化的項(xiàng)目管理商業(yè)智能BI分析通常需要基于自然語(yǔ)言處理的系統(tǒng)集成人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)、分類(lèi)決策等技術(shù)，這種場(chǎng)景大部分都是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，通常需要耗費(fèi)大量投資在數(shù)據(jù)獲取、采集、提取、加工、清洗、人工標(biāo)注、訓(xùn)練等方面，投資收益具有很大系統(tǒng)集成的不確定性，風(fēng)險(xiǎn)很大，因此在項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)初期最好規(guī)避在這方面的投入，如果實(shí)在需要，還是主要靠人工處理后輸入項(xiàng)目管理平臺(tái)一些運(yùn)行參數(shù)比較具有性?xún)r(jià)比。

項(xiàng)目采購(gòu)一般可以分為招標(biāo)采購(gòu)和非招標(biāo)購(gòu)采。標(biāo)招采購(gòu)由企業(yè)提出招標(biāo)和合同條件，由多家供應(yīng)商同時(shí)投標(biāo)競(jìng)價(jià)。通過(guò)招標(biāo)方式投資方一般可以獲得合理的價(jià)格和優(yōu)惠的產(chǎn)品供應(yīng)條件，同時(shí)也以可保證項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的公平性。非招標(biāo)采購(gòu)多用于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的產(chǎn)品采購(gòu)，通過(guò)場(chǎng)市多方詢(xún)價(jià)的方式，選擇供應(yīng)商。有些特殊情況可進(jìn)行直接采購(gòu)。項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)以成本控制為核心，以資金管理為主線，全面解決項(xiàng)目管理難題，提升目項(xiàng)管控力。對(duì)工程的投標(biāo)管理、中標(biāo)后的進(jìn)度管理、分包管理、采購(gòu)招標(biāo)、料材管理、租賃管理、固定資產(chǎn)管理、員工管理、勞務(wù)管理、資金管理、押金管理、發(fā)票管理、稅金算核、聯(lián)營(yíng)管理、文檔資料管理、物資管理、安全質(zhì)量管理、證件管理、車(chē)輛管理、工程結(jié)算等進(jìn)行全方位管理。

并不是5000個(gè)訂單跟蹤系統(tǒng)創(chuàng)意都會(huì)成為產(chǎn)品的一部分，很多版本在進(jìn)入開(kāi)發(fā)之前就被舍棄，建立一個(gè)從創(chuàng)意系統(tǒng)集成到研發(fā)，再系統(tǒng)集成到市場(chǎng)、銷(xiāo)售，最終里程碑到客戶(hù)和用戶(hù)，創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，是整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)作的基礎(chǔ)?？s短整個(gè)鏈路過(guò)程，盡早獲取反饋，可以通過(guò)更多的迭代來(lái)加速演化創(chuàng)建。每個(gè)環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)和專(zhuān)業(yè)化可以通過(guò)選擇更好的創(chuàng)意進(jìn)入下一節(jié)來(lái)節(jié)省管理軟件篩選成本和明確迭代方向，降低對(duì)迭代次數(shù)的需求，但是這樣可能會(huì)使迭代鏈路變長(zhǎng)。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，調(diào)整合適的公司管理系統(tǒng)軟件迭代結(jié)構(gòu)和迭代長(zhǎng)度，最大化創(chuàng)造市場(chǎng)價(jià)值。

訂單跟蹤系統(tǒng)軟件許可證和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理也是非常重要的，因?yàn)闀?huì)影響到做決策時(shí)需要的產(chǎn)品價(jià)值估值。

訂單跟蹤系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)研究到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并應(yīng)用的中間階段，單獨(dú)提出來(lái)由專(zhuān)業(yè)人才從事業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)可以銜接基礎(chǔ)創(chuàng)意業(yè)務(wù)研究和管理軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)之間創(chuàng)意的不足公司管理系統(tǒng)軟件。訂單跟蹤系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)不能直接從市場(chǎng)上獲益，因此只能版本從產(chǎn)品銷(xiāo)售額中扣除固定管理軟件比例作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

C/S架構(gòu)企業(yè)版版本訂單跟蹤系統(tǒng)系統(tǒng)管理功能包括:系統(tǒng)參數(shù),用戶(hù)管理,模塊公司信息管理云平臺(tái)定制配置,用戶(hù)組,模塊訪問(wèn)權(quán)限,操作權(quán)限,消息通知公司信息管理云平臺(tái)定制,用戶(hù)資料跨部門(mén)維護(hù),用戶(hù)登錄管理,批處理任務(wù)管理。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版訂單跟蹤系統(tǒng)合同管理功能包括：合同、發(fā)票、收據(jù)。

項(xiàng)目合同管理定制版訂單跟蹤系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記（增）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)維護(hù)（刪、改、查）、發(fā)票稅費(fèi)信息（增發(fā)展、刪、改、查）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)計(jì)劃生成（增、刪、改、查）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)對(duì)賬單（查）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)（執(zhí)行、查）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單綜合查詢(xún)（查）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)成本類(lèi)別的設(shè)置（增、刪、改、查）、預(yù)警里程碑規(guī)則設(shè)置（增、刪、改、查）、預(yù)警（執(zhí)行、查）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

訂單跟蹤系統(tǒng)C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展使用基于NetMQ通訊框架構(gòu)建的C/S架構(gòu)，可以將原來(lái)單機(jī)服務(wù)器版量化交易平臺(tái)系統(tǒng)集成解耦為客戶(hù)端與服務(wù)端，方便后續(xù)架構(gòu)的進(jìn)一步擴(kuò)展。該項(xiàng)改造需要將原來(lái)單機(jī)服務(wù)器版量化交易平臺(tái)功能列表并分解為客戶(hù)端、服務(wù)器端及為通訊增加包協(xié)議與發(fā)展調(diào)用方式，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)改造成本大概在15萬(wàn)~20萬(wàn)元左右。完成該項(xiàng)目改造后，服務(wù)器端可以為多個(gè)客戶(hù)端提供服務(wù)，但是由于服務(wù)器端為單個(gè)進(jìn)程，一個(gè)時(shí)間段里只能一個(gè)客戶(hù)端登錄使用。其中部分功能已經(jīng)在之前項(xiàng)目中完成了C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展，因此技術(shù)驗(yàn)證已經(jīng)完成，后續(xù)項(xiàng)目只需要確認(rèn)使用已有的或者增加新需要的功能模塊的C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展。

訂單跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)CMO辦公室選址上海虹橋商務(wù)區(qū)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、執(zhí)行、會(huì)展、路演、銷(xiāo)售、會(huì)議團(tuán)隊(duì)選址上海、北京、深圳高鐵站附近，互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和線管理軟件上營(yíng)銷(xiāo)研發(fā)運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)選址長(zhǎng)三角環(huán)湖泊、水系周邊二、三線城市或者特色小鎮(zhèn)。

訂單跟蹤系統(tǒng)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)包括：項(xiàng)目維護(hù)(增發(fā)展、刪、改、查)、項(xiàng)目任務(wù)維護(hù)(增、刪、改、查、任務(wù)分解文本導(dǎo)入)、項(xiàng)目樹(shù)維護(hù)、任務(wù)樹(shù)維護(hù)、任務(wù)鏈接、Wiki、工作日志(增、刪、改、查)、任務(wù)留言(增、刪、改、查)、文檔附件(上傳、刪除)、Tag歸集發(fā)展、任務(wù)訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)、導(dǎo)出Excel項(xiàng)目資料、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理復(fù)用。

訂單跟蹤系統(tǒng)CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)基礎(chǔ)版本包括：市場(chǎng)細(xì)分(增、刪、改、查批準(zhǔn))、市場(chǎng)系統(tǒng)集成目標(biāo)管理(增、刪、改、查創(chuàng)意)、區(qū)域城市(增、刪、改、查)、銷(xiāo)售項(xiàng)目(增資料、刪、改、查)、潛在客戶(hù)管理(增、刪、改、查)、潛在客戶(hù)或客戶(hù)來(lái)訪記錄(增、刪、改、查)、客戶(hù)資料(增、刪、改、查)、客戶(hù)溝通管理(增、刪、改創(chuàng)建、查)、客戶(hù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)跟蹤 (增、刪、改、查)。

訂單跟蹤系統(tǒng)CRM客戶(hù)關(guān)系售后服務(wù)管理系統(tǒng)包括：Ticket票證錄入（增、刪、改、查，區(qū)分需求和缺陷）、Ticket票證類(lèi)型維護(hù)（增、刪、改、查，區(qū)分需求和缺陷）、Ticket票證審批流程配置、Ticket票證留言管理云平臺(tái)定制、Ticket票證文檔附件、Ticket票證關(guān)聯(lián)項(xiàng)目或任務(wù)。

公司信息管理軟件定制項(xiàng)目意向指甲方有新的項(xiàng)目想法時(shí)，乙方和甲方溝通確認(rèn)初始預(yù)算、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、質(zhì)量需求級(jí)別、項(xiàng)目流程公司管理系統(tǒng)軟件，并制定最終項(xiàng)目提案供甲方審批，審批通過(guò)后制定項(xiàng)目計(jì)劃。

公司信息管理軟件定制大型項(xiàng)目一般是有階段大致預(yù)算；通?？缒晖瓿?；對(duì)項(xiàng)目具體細(xì)節(jié)運(yùn)作負(fù)責(zé)；預(yù)算在100萬(wàn)元到1000萬(wàn)元； 有框架管理軟件合作合同、簡(jiǎn)單商業(yè)計(jì)劃管理、連續(xù)的實(shí)質(zhì)性合同、連續(xù)的項(xiàng)目管理、多個(gè)公司信息管理云平臺(tái)定制里程碑，中途會(huì)發(fā)生多次合同談判與重定，可能會(huì)有產(chǎn)品管理管理軟件，實(shí)際每階段的執(zhí)行會(huì)分解為上述(1)、(2)、(3)、(4)。5~25人復(fù)合團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（微小，小，一般，高）。

公司信息管理軟件定制巨型項(xiàng)目一般是有階段規(guī)劃；通?？缒晖瓿?；對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作負(fù)責(zé)；預(yù)算在1000萬(wàn)元以上；有框架合作合同、公司級(jí)運(yùn)營(yíng)商業(yè)計(jì)劃管理、連續(xù)的實(shí)質(zhì)性合同、連續(xù)的項(xiàng)目管理、多個(gè)里程碑，中途會(huì)發(fā)生多次合同談判與重定，通常有至少一個(gè)的連續(xù)產(chǎn)品管理，可能會(huì)有一條產(chǎn)品線運(yùn)營(yíng)管理，實(shí)際每階段的執(zhí)行會(huì)分解為上述(1)、(2)、(3)、(4)。10~50人管理軟件，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（小發(fā)展，一般，高，非常高）。

與其陷入雜亂無(wú)章法的通訊地獄，不如用專(zhuān)業(yè)的具有社交能功的項(xiàng)目管理軟件把團(tuán)伙內(nèi)無(wú)論要討論還是聊天都變得同樣即時(shí)是但更有條理，才是把困難事情簡(jiǎn)單化的措施。成本估算的依據(jù)要主有項(xiàng)目章程、目項(xiàng)范圍仿單、項(xiàng)目籌、工作分解結(jié)構(gòu)、進(jìn)度管理計(jì)劃、員工管理計(jì)劃、高風(fēng)險(xiǎn)件事以及環(huán)境和組織因素。流程驅(qū)動(dòng)化主要體現(xiàn)在推送機(jī)制、工作流可視兩個(gè)方面。通過(guò)送推機(jī)制，系統(tǒng)可以自動(dòng)將工作任務(wù)、日程安排、消息提示等事項(xiàng)主動(dòng)的推送給相關(guān)人員，減少和避免了早年常經(jīng)有的遺忘和拖延情況發(fā)生。通過(guò)工作星等可視，系統(tǒng)圖形化流程環(huán)節(jié)顯示，能夠直觀方便的出風(fēng)頭工作流總體的執(zhí)行態(tài)狀以及各個(gè)環(huán)節(jié)詳細(xì)的執(zhí)行信息，比如審批意見(jiàn)、審批表單等。每個(gè)人都有對(duì)應(yīng)的日程和任務(wù)展現(xiàn)，員工可以很好地進(jìn)行個(gè)人的時(shí)間管理。