在投資銀行工程管理中，最強調(diào)動態(tài)管理，強調(diào)工作過程之間的前后銜接關(guān)系，所以各個項目管理工作過程之間有件文和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領(lǐng)域知識管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正做到“要結(jié)果、管過程”。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)?？蛻魷贤ü芾韨€性化、定制化公司管理云平臺產(chǎn)品版本與服務(wù)延期對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

強大的分析功能，為投行領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。系統(tǒng)提供了強大的分析功能，通過直觀的圖形、圖表等方式，為行投導(dǎo)領(lǐng)提供決策助幫。終端流程個性化與定制化的需求供應(yīng)對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式目標產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能客戶溝通管理BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需事情生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

風險和問題：完善的風險知識庫,閉環(huán)的全生命周期跟蹤管理。質(zhì)量保證用于有計劃、系統(tǒng)的質(zhì)量活動，確保項目中的所有過程必須滿足項目干系人的期望。SCM計劃應(yīng)包括以下要素：項目要執(zhí)行的SCM活動及規(guī)程，是對SCM規(guī)程的裁剪與具體化。配置管理的組織、人員和職責。明確SCM活動的日程。規(guī)定SCM要需的資源，包括人員、工具、計算機設(shè)施等。訪問和使用理管置配庫的權(quán)限分配，包括支持組。配置管理庫的簡歷、維護和管理方法等。

按照項目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目跟蹤軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

用起來流暢并目的貼切公司實際業(yè)務(wù)流程的項目管理系統(tǒng)是以流程企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運營業(yè)務(wù)流程中實際使用的Excel項目跟蹤軟件事情作為需求輸入定制開發(fā)項目跟蹤軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目跟蹤軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設(shè)計細節(jié)。

統(tǒng)計功能豐富的表計統(tǒng)。蝶金、用友內(nèi)國的大型ERP企業(yè)管理軟件商通過借鑒件軟外國公司規(guī)范的實施方法，也總結(jié)公司身本的實施經(jīng)驗和教訓(xùn)。從而設(shè)計出具有自身特色且符合當前現(xiàn)局的ERP實施方法。

業(yè)務(wù)項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務(wù)相結(jié)合，一個動態(tài)的業(yè)務(wù)、合同理管、項目計劃、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，音訊可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務(wù)及項目的執(zhí)行效率 。項目作業(yè)人員以可了解項目計劃及狀現(xiàn)、提交項目問題與文檔，項目管理人員可以分解任務(wù)、計劃時間表、分配資源、對項目進行考評。

世界成熟運營多年的系統(tǒng)、成熟產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)體系通常需要上千人部門團隊和在全球成熟市場幾十年時間的研發(fā)積累，已經(jīng)積累了大量現(xiàn)成的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)立項、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)立項分解、組織運營結(jié)構(gòu)，與其產(chǎn)業(yè)鏈對應(yīng)的市場微結(jié)構(gòu)通常是經(jīng)過幾百年的歲月洗禮、市場競爭、行業(yè)沖突供應(yīng)、技術(shù)革命、多個經(jīng)濟周期和經(jīng)濟危機逐漸演化而發(fā)展起來的一整套市場運行規(guī)則、協(xié)作協(xié)議、合規(guī)規(guī)范、技術(shù)標準、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、協(xié)作流程延期、計算估值、危機事故處理辦法、風險控制、決策、分工等社會生產(chǎn)關(guān)系與要素，針對這些系統(tǒng)、產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)的項目管理沒有必要事情也版本不可能一下子顛覆和推翻現(xiàn)成的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解公司管理云平臺、組織運營結(jié)構(gòu)，而是在吸收和繼承以上關(guān)系結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上針對新出現(xiàn)部分進行創(chuàng)新、變革、調(diào)整、迭代和開發(fā)，這個時候的項目管理需要花費大量成本和時間在分析任何一個改變對已有系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解、組織運營結(jié)構(gòu)的沖擊響應(yīng)，來確保驗證這個改變在延期整體上是對系統(tǒng)、產(chǎn)品和組織有利的。

材料租入管理對租賃材料進行全面管理。平淡無奇的項目管理軟件類別有：項目企業(yè)辦公管理系統(tǒng)軟件、計設(shè)企業(yè)級項目管理系統(tǒng)軟件、類別文檔控制管理系統(tǒng)、科研工程項目計劃管理軟件系統(tǒng)、項目任務(wù)進度記錄bug管理軟件、甘特圖項目周期流程圖管理軟件、工程一體化項目管理系統(tǒng)、類別生產(chǎn)安全工具管理軟件、使用excel做項目管理軟件系統(tǒng)、項目程過管理軟件系統(tǒng)、項目企業(yè)理管系統(tǒng)軟件、質(zhì)量管理信息化軟件、在線內(nèi)部項目智能化管理軟件。

項目跟蹤軟件后續(xù)可將B/S版直接封裝為app。

項目合同管理定制版潛在客戶管理項目跟蹤軟件借款及保證金管理包括：項目計劃與管理、借款登記（增）、借款維護（刪、改、查）、個人借款初始化（執(zhí)行、查）、借款臺賬（增、刪、改、查）、保證金登記（增）、保證金維護（刪、改、查）、保證金初始化（執(zhí)行、查）、保證金臺賬（增、刪、改、查）、借款對賬單生成（執(zhí)行、查）、備忘（白條池借款）、驗收版本測試、項目總結(jié)。

項目合同管理定制版項目跟蹤軟件客戶溝通管理人力管理包括：項目計劃與管理、人員信息登記（增）、人員狀態(tài)維護（刪、改、查）、人力成本登記（增）、人力成本維護（刪、改、查）、人力成本報表（查）、績效客戶溝通管理核算目標及結(jié)轉(zhuǎn)（執(zhí)行、查）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目協(xié)同管理定制版項目跟蹤軟件項目建設(shè)包括6大方面，需求分析、基礎(chǔ)采購、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、上線運營、培訓(xùn)支持。

項目跟蹤軟件項目銷售報價管理包括：產(chǎn)品管理、功能特性管理、非功能特性特點管理、服務(wù)管理、服務(wù)公司管理云平臺任務(wù)管理、成本管理、成本項目現(xiàn)金流管理、報價項目維護（增、刪、改、查、樹狀結(jié)構(gòu)）、報價延期項目-產(chǎn)品、報價項目-產(chǎn)品明細分解、報價項目-服務(wù)、報價項目-服務(wù)明細分解、報價項目-成本項目、報價項目-成本項目均攤、報價項目-隱藏客戶溝通管理調(diào)整、報價項目-隨機擾動調(diào)整、報價單-原始報價公司管理云平臺預(yù)覽、報價單-均攤調(diào)整后預(yù)覽、報價單生成導(dǎo)出、項目計劃生成導(dǎo)出。

項目跟蹤軟件項目銷售咨詢報價系統(tǒng)包括：增加潛在客戶管理角色：銷售報價經(jīng)理；模板報價維護（類文本html格式，可分簡化版、基礎(chǔ)版、高級版、專業(yè)版、定制版)；導(dǎo)入模板報價文檔；商品列表；選擇商品加入購物車；點擊商品供應(yīng)選擇版本類別（可個性化配置，比如項目維護基礎(chǔ)版、企業(yè)版），并刷新配置項；可手工編輯選擇明細項目并實時更新報價；可編輯每個報價項目進行裁剪，按照裁剪比率；可增加多個商品之間的集成關(guān)聯(lián)項目，按關(guān)聯(lián)復(fù)雜度調(diào)整報價；咨詢支持-商業(yè)需要管理；咨詢支持-用戶故事管理項目維護；咨詢支持-概念空間公司管理云平臺管理；咨詢支持-組件與發(fā)布部件管理；咨詢信息管理軟件支持-業(yè)務(wù)邏輯管理；咨詢支持-測試用例管理；商業(yè)目標需要/用戶故事->概念->組件/發(fā)布->業(yè)務(wù)邏輯->測試用例關(guān)聯(lián)路線圖；版本計劃、迭代計劃、預(yù)算項目管理，及與路線圖中各部分關(guān)聯(lián)；商品列表與報價立項計算；導(dǎo)出咨詢支持方案規(guī)劃；導(dǎo)出訂單報價單；導(dǎo)出客戶溝通管理合同；導(dǎo)出版本發(fā)布計劃；導(dǎo)出驗收部門清單(版本、迭代關(guān)聯(lián)的項目任務(wù)及子任務(wù)、關(guān)聯(lián)實際任務(wù))。

每個項目跟蹤軟件目的項目執(zhí)行完畢后會做項目總結(jié)。乙方會以文檔的方式歸檔。項目總結(jié)主要包括：項目實際現(xiàn)金流、目標實現(xiàn)情況、交付功能清單及截圖展示、任務(wù)執(zhí)行狀況、資源消耗、采購、其它決策管理、其它創(chuàng)意管理、其它相關(guān)版本項目介紹等事情。項目總結(jié)的目的主要方便項目參與涉眾出于多種目的觀察歷史已完成項目的延期具體執(zhí)行情況，以便更好地溝通、合作和決策。

項目跟蹤軟件原型投資項目（框架、技術(shù)、產(chǎn)品延期、流程、組織）一般是有投資目標規(guī)劃；對項目運作細節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項目運作結(jié)果；投資預(yù)算：1000元-100,000元；風險等級：高。

項目跟蹤軟件風險投資C投資項目一般是有投資目標規(guī)劃；通常對項目運作細節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項目運作結(jié)果；投資預(yù)算：100,000,000元-1,000,000,000元；風險等級：一般。

項目管理軟件支持iOS、Android、web、pc多端同步，所有手機也可以同步電腦端的任務(wù)信息。項目管理包括：項目圍范管理、項目時間管理、項目費用管理、項目質(zhì)量管理、項目力人資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理、項目綜合管理。進度表的執(zhí)行情況關(guān)鍵效績度量預(yù)期的產(chǎn)品成本，毛利，收益，生命周期成本發(fā)研方案預(yù)算和投入時間表重要的場市狀況、競爭態(tài)勢及行業(yè)信息結(jié)構(gòu)化的研發(fā)過程：好產(chǎn)品的佩戴。件軟的質(zhì)量成本不定一夠能量化。