制定一個(gè)項(xiàng)目章程，以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行正式授權(quán)。編制一個(gè)初步的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)，給出項(xiàng)目范圍的高層描述。界定在定義、準(zhǔn)備、集成及以協(xié)調(diào)所有分計(jì)劃形成項(xiàng)目管理計(jì)劃需要的行為。指導(dǎo)和管理項(xiàng)目執(zhí)行，執(zhí)行在項(xiàng)目管理計(jì)劃中所定義的工作以達(dá)到項(xiàng)目的目標(biāo)。監(jiān)督和控制項(xiàng)目工作，監(jiān)督和控制為到達(dá)項(xiàng)目管理計(jì)劃所義定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)而需要進(jìn)行的啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行和收尾項(xiàng)目的過(guò)程。整體變更控制，評(píng)審所有的變更請(qǐng)求，批準(zhǔn)變更，控制對(duì)可交付物和組織過(guò)程資產(chǎn)的變更。面對(duì)著人們?nèi)蝿?wù)標(biāo)簽日益復(fù)雜和多樣化潛在客戶(hù)管理的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代工作效率智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)采購(gòu)的工作效率制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類(lèi)服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)理生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

鼓勵(lì)項(xiàng)目人員參與管理，項(xiàng)目實(shí)施人員對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)程有最為詳盡的信息，可是缺乏發(fā)言權(quán)，項(xiàng)目經(jīng)理也僅僅是任務(wù)的執(zhí)行者，項(xiàng)目進(jìn)程往往由處于信息孤島的尖塔管理者控制。這樣既不利于項(xiàng)目的正常管理，也不利于發(fā)揮項(xiàng)目人員的積極性和創(chuàng)造性。定期的由各階層員人參加的議會(huì)席聯(lián)，創(chuàng)建通暢的雙向信息交流渠道是很好的解決方案。其次，建立學(xué)習(xí)型組織。為了高提項(xiàng)目成員質(zhì)素，增大目項(xiàng)成功概率，加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和生存力，必須盡快建立起學(xué)習(xí)型組織，加大人員培訓(xùn)力度，并重點(diǎn)培養(yǎng)項(xiàng)目管理人才。第三，建立軟件開(kāi)發(fā)人員晉升渠道。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)組織體系中軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)通常不是核心部門(mén)，軟件開(kāi)發(fā)人員晉升機(jī)會(huì)對(duì)相于主業(yè)部門(mén)人手較少，極大影響了開(kāi)發(fā)人員的工作積極性和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。為了從根本上題問(wèn)決解，相應(yīng)的人事制度改革必須實(shí)行，設(shè)立對(duì)等于行政職位的技術(shù)職位以保障軟件開(kāi)發(fā)人員晉升渠道的通暢。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了資料巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生命周期生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

謂所項(xiàng)目管理軟件就是為了使項(xiàng)目能夠照按預(yù)定的成本、進(jìn)度、質(zhì)量順利完成而使用的軟件工具，項(xiàng)目經(jīng)理使用項(xiàng)目管理軟件對(duì)人員、產(chǎn)品、過(guò)程和項(xiàng)目行進(jìn)分析和管理的活動(dòng)。項(xiàng)目管理先于任何技術(shù)活動(dòng)先頭開(kāi)始，并且貫穿于整個(gè)項(xiàng)目的生命周期。項(xiàng)目經(jīng)理選定項(xiàng)目員成組，成立項(xiàng)目組，安排任務(wù)分工。與客戶(hù)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)(業(yè)務(wù)需求或非業(yè)務(wù)需求方面)，以及需求調(diào)研工作。定制目項(xiàng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括求，設(shè)計(jì)，編碼，測(cè)試這幾個(gè)階段的計(jì)劃?；顒?dòng)的歷時(shí)估算對(duì)完成各項(xiàng)活動(dòng)所花費(fèi)的時(shí)間進(jìn)行估算。這些時(shí)間估算包括時(shí)機(jī)工作時(shí)間加間歇時(shí)間。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置白銀條碼erp系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的資金管理系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理潛在客戶(hù)管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施資金管理系統(tǒng)體系的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿(mǎn)足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專(zhuān)門(mén)定制的信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)精簡(jiǎn)版資金管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的潛在客戶(hù)管理財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

對(duì)于項(xiàng)目型企業(yè)來(lái)說(shuō)方便辦公，出差屬于家常便飯，那么項(xiàng)目組內(nèi)部要怎樣協(xié)調(diào)辦公呢，這些，在項(xiàng)目軟件內(nèi)也能夠得到輕松解決，比如，在項(xiàng)目管理軟件內(nèi)，各項(xiàng)目環(huán)節(jié)的信息數(shù)據(jù)都能夠?qū)崿F(xiàn)快速更新，同時(shí)，項(xiàng)目人員只要登錄系統(tǒng)，就可以查詢(xún)和記錄相關(guān)的工作內(nèi)容，同時(shí)，系統(tǒng)只要有網(wǎng)就能夠登錄，是論無(wú)電腦、手機(jī)，都可以隨時(shí)隨地24小時(shí)無(wú)障礙的辦公，及以方便隨時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目環(huán)節(jié)，對(duì)企業(yè)幫助非常大。產(chǎn)品審批委員會(huì)是指在一個(gè)部門(mén)或一個(gè)公司內(nèi)負(fù)責(zé)主要新產(chǎn)品決策的高層領(lǐng)導(dǎo)小組。

公司所有項(xiàng)目音進(jìn)行產(chǎn)值匯總統(tǒng)計(jì)；項(xiàng)目采購(gòu)可以不同于公司采購(gòu)，其必須考慮項(xiàng)目的特點(diǎn)，項(xiàng)目資源短期的可獲得性以及客戶(hù)的具體要求。項(xiàng)目采購(gòu)一般比較偏重獨(dú)家采購(gòu)，便于項(xiàng)目采購(gòu)理管和項(xiàng)目實(shí)施的控制，這樣從項(xiàng)目管理角度來(lái)講，可以轉(zhuǎn)移部分管理風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也增加了一些額外不可控的因素。

敏捷開(kāi)發(fā)基于murcS流水線(xiàn)的，包括需求管理、迭代規(guī)劃、測(cè)試管理、缺陷管理、進(jìn)度管理、評(píng)審回顧等等，還可以據(jù)根自己的工作流程來(lái)自定義。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)是具體承擔(dān)某一項(xiàng)目的全體職工為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，在管理工作中進(jìn)行作協(xié)工分，在職務(wù)范圍、任責(zé)、權(quán)力面方所形成的結(jié)構(gòu)體系。

資金管理系統(tǒng)建議使用微軟Server系列操作系統(tǒng)(2008,2012等),同時(shí)也支持在Windows 7/10專(zhuān)業(yè)版、企業(yè)版上運(yùn)行小規(guī)模服務(wù)。

資金管理系統(tǒng)云服務(wù)器推薦配置：2核4G/上海或周邊機(jī)房/100G網(wǎng)盤(pán)(可拆分為40G系統(tǒng)盤(pán)+60G數(shù)據(jù)盤(pán))/2M帶寬。

資金管理系統(tǒng)創(chuàng)新過(guò)程的不同階段需要不同的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

個(gè)人單機(jī)簡(jiǎn)化版資金管理系統(tǒng)對(duì)于項(xiàng)目周期長(zhǎng)于1年的長(zhǎng)期發(fā)展可進(jìn)一步分解為：研究、咨詢(xún)、溝通、模擬、健康管理、戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)目等。

B/S架構(gòu)項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售管理與咨詢(xún)管理集成專(zhuān)業(yè)版資金管理系統(tǒng)為公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)領(lǐng)域信息主要發(fā)展的產(chǎn)品線(xiàn)，后續(xù)將提供長(zhǎng)期售后服務(wù)與支持。這個(gè)版本功能參考和整個(gè)了上述所有版本在項(xiàng)目管理領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并做了適當(dāng)工作效率篩選、裁剪、細(xì)化和擴(kuò)展。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)集中的采購(gòu)和資產(chǎn)生命周期管理信息，將物資資產(chǎn)從采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商、執(zhí)行、發(fā)票、物流到入庫(kù)、租借、使用、調(diào)撥、處置等整個(gè)生命周期鏈條管理了起來(lái)，可以更好地從資產(chǎn)整個(gè)生命周期角度觀察、度量、統(tǒng)計(jì)、管理、預(yù)測(cè)、分析資產(chǎn)資源流動(dòng)與使用狀況。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目基礎(chǔ)采購(gòu)包括：包括服務(wù)器、基礎(chǔ)軟件授權(quán)、機(jī)房運(yùn)營(yíng)（或托管、或整體采購(gòu)云基礎(chǔ)服務(wù)）、軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、后續(xù)服務(wù)等。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)信息包括：安裝配置系統(tǒng)，包括測(cè)試版和生產(chǎn)環(huán)境版。

項(xiàng)目協(xié)同優(yōu)化管理定制版資金管理系統(tǒng)合同管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、合同審批申請(qǐng)、合同履約申請(qǐng)、合同履約-正常事件信息、合同履約-收款、合同履約-付款、合同-風(fēng)險(xiǎn)事件或違約管理、合同-重新商定修改合同申請(qǐng)、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

資金管理系統(tǒng)C/S多層級(jí)聯(lián)集群分布式架構(gòu)生命周期支持當(dāng)單個(gè)服務(wù)器硬件容量不夠更任務(wù)標(biāo)簽多用戶(hù)同時(shí)使用的時(shí)候，就需要通過(guò)增加更多的物理服務(wù)器來(lái)構(gòu)建服務(wù)集群，這樣可以進(jìn)一步水平擴(kuò)展服務(wù)支持的容量。在“C/S架構(gòu)集群支持”的基礎(chǔ)上進(jìn)行“C/S多層級(jí)聯(lián)集群分布式架構(gòu)支持”項(xiàng)目升級(jí)改造，包括技術(shù)改造、功能測(cè)試、壓力與性能測(cè)試、測(cè)試環(huán)境配置等優(yōu)化在內(nèi)的成本預(yù)算在15萬(wàn)元左右。

包括CEO辦公室、CFO辦公室、財(cái)務(wù)、法務(wù)、人事等優(yōu)化，預(yù)計(jì)選址上海虹橋商務(wù)區(qū)，方便使用高鐵在全國(guó)溝通合作，使用高速公路和高鐵在長(zhǎng)三角溝通合作、整合資源與運(yùn)營(yíng)公司。

資金管理系統(tǒng)特別研究團(tuán)隊(duì)包括人工智能、大學(xué)研究院合作、法務(wù)與合規(guī)研究、政府關(guān)系、國(guó)際合作、國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口等。選址按人定，一人一址，全球范圍，可兼職，可外包。

資金潛在客戶(hù)管理管理系統(tǒng)項(xiàng)目分布式團(tuán)隊(duì)相比較于傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通主要靠互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)會(huì)議、書(shū)面郵件、社交網(wǎng)絡(luò)等。因此對(duì)于通訊網(wǎng)絡(luò)、帶寬優(yōu)化與電信增值服務(wù)要求比傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)要高很多。

傳統(tǒng)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目集中式辦公團(tuán)隊(duì)可能采用CBD（中央商務(wù)區(qū)）大型高層建筑作為辦公室最具有性?xún)r(jià)比，比如像管理軟件很多銀行的摩天大樓。而面向高端人才、創(chuàng)意人才與分布式團(tuán)隊(duì)的辦公室可能需要考慮更多的生態(tài)性、后勤支持、低容積率、交通的便利性（離高鐵站近可以方便遠(yuǎn)距離偶爾需要的面對(duì)面溝通，離高速公路入口近可以方便近距離采購(gòu)偶爾需要的面對(duì)面溝通）、生活成本與物價(jià)指數(shù)。針對(duì)工作效率現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端創(chuàng)新創(chuàng)意人才設(shè)計(jì)的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城和傳統(tǒng)的信息開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園、CBD的城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、人口交通密度與流動(dòng)安排完全是不一樣的。初級(jí)的行政管理經(jīng)理、法務(wù)支持與財(cái)務(wù)支持可以放在傳統(tǒng)CBD以降低信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)總體擁有成本。簡(jiǎn)單規(guī)?；募夹g(shù)支持人力團(tuán)隊(duì)、呼叫中心、初級(jí)客戶(hù)服務(wù)可以放在傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園。偶爾的面對(duì)面會(huì)議與集中式溝通工作效率則適合放在度假村。偶爾的集中式頭腦風(fēng)暴與短期互動(dòng)合作（1個(gè)月內(nèi)）可以放在山里、村里、島上的短租民宿別墅里。實(shí)際的核心人才信息長(zhǎng)期穩(wěn)定辦公居住場(chǎng)所可能會(huì)分布在全國(guó)乃至全球各個(gè)地方的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城人力，分布密度有可能一個(gè)平方公里里只有一個(gè)人。

資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目需求分析是指根據(jù)項(xiàng)目意向制定人力的項(xiàng)目提案通過(guò)甲方審批后，乙方開(kāi)始組織資源進(jìn)行項(xiàng)目的需求分析。需求分析完畢后，根據(jù)實(shí)際情況，可能會(huì)有采購(gòu)單獨(dú)信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)的需求分析說(shuō)明書(shū)作為附件同項(xiàng)目計(jì)劃一起提交甲方審批。甲方審批結(jié)束后，乙方以此為基礎(chǔ)開(kāi)始后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃工作。

項(xiàng)目的施工周期一般比較長(zhǎng)，在門(mén)類(lèi)過(guò)程管理中過(guò)程管理管理系統(tǒng)需要對(duì)過(guò)程中的重要管理資料進(jìn)行有效的收集。此因過(guò)程管理注重施工過(guò)程中重要節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的保存，方便今后行進(jìn)項(xiàng)目資料的查詢(xún)。人力資源管理人事管理、合同管理、工員異動(dòng)、員工工作管理、薪資管理、考勤管理、檔案管理。個(gè)人工作平臺(tái)發(fā)起項(xiàng)目流程、處理待辦事宜、我的計(jì)劃、我的任務(wù)、作工志日。典型的變更處理流程涉及如何交給變更請(qǐng)求，何如對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行再審以便決定是否實(shí)施，由誰(shuí)實(shí)施，如何實(shí)施，如何確定變更請(qǐng)求準(zhǔn)確實(shí)施完成等方面。