CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護(hù)、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同、售銷退貨、采購訂單、采購入庫、采購?fù)素?、收付款等各個(gè)業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)流程之間有機(jī)集成地連接起來，使工作加更規(guī)范高效。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)方法的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種資產(chǎn)或幾類方法服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種資產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求任務(wù)維護(hù)越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模線上線下個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)任務(wù)維護(hù)。

資源是一個(gè)店最寶貴的財(cái)富，尤其是人，我們在外面做項(xiàng)目，常聽到研發(fā)部門負(fù)責(zé)人怨抱，日常的研發(fā)工作都抽不出人及時(shí)完成，又何來的新品研發(fā)？多很公司由于缺少完成關(guān)鍵任務(wù)所需的適合人才，或是人才不夠用，而不能達(dá)到項(xiàng)目進(jìn)展的里程碑。有些目項(xiàng)是在研發(fā)過程中被取消的，原因是研發(fā)資源另有它用。人們就是這樣在項(xiàng)目間轉(zhuǎn)來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大量的協(xié)調(diào)工作。型典情況是，多很公司啟動(dòng)了太多出超自己實(shí)際能力的研發(fā)項(xiàng)目，然后在項(xiàng)目進(jìn)度落后于計(jì)劃才時(shí)大吃一驚。另外，資源分配的無效性也常常是導(dǎo)致失敗的個(gè)一潛在原因。終端個(gè)性化與定制化公司管理云平臺(tái)的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)企業(yè)管理云平臺(tái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

預(yù)先裝安的報(bào)表集充分利用了新的圖形和格式設(shè)置功能。數(shù)據(jù)背景墻已被鮮明的圖表和圖像所代取，更直觀地描述類別的息信。可以根據(jù)需要在這些報(bào)表中添加或刪除任何元素，甚至可以更改顏色。實(shí)現(xiàn)個(gè)一軟件過程關(guān)鍵域必須執(zhí)行的任務(wù)和步驟，包括建立計(jì)劃、跟蹤、改進(jìn)等?？梢杂靡韵鹿ぞ呙枋鲰?xiàng)目進(jìn)度表：Gantt圖、工程網(wǎng)絡(luò)圖、關(guān)鍵徑路、工具軟件。

定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的邑泊輕靜投資出入庫軟件二次開發(fā)知識(shí)庫管理軟件成本最大的任務(wù)維護(hù)地方業(yè)主在于創(chuàng)意、研究、探索任務(wù)維護(hù)、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。

產(chǎn)品化的知識(shí)庫管理軟件套件或者成熟的邑泊輕靜投資出入庫軟件二次開發(fā)知識(shí)庫管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場景解決方案，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶順利在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不業(yè)主相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過資產(chǎn)配置邑泊輕靜投資出入庫軟件二次開發(fā)知識(shí)庫管理軟件產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的知識(shí)庫管理軟件，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置公司管理云平臺(tái)了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)里程碑業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)任務(wù)維護(hù)實(shí)施知識(shí)庫管理軟件互聯(lián)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司管理云平臺(tái)公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理互聯(lián)流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要順利專門定制的精簡版知識(shí)庫管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程方法一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了方法，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)修改成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

項(xiàng)目管理軟件種類可分為簡單項(xiàng)目管理、復(fù)雜理管目項(xiàng)、多項(xiàng)目管理、項(xiàng)目辦公室管理及項(xiàng)目組合理管通用項(xiàng)目管理、研發(fā)項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目管理、生產(chǎn)項(xiàng)目管理及投資項(xiàng)目管理。設(shè)置項(xiàng)目專職管理人員，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專職管理。有些項(xiàng)目的規(guī)模較小，職業(yè)太不復(fù)雜，時(shí)間也不太緊迫，項(xiàng)目的不確定素因不多，涉及的單位和部門也不多，但景前不確定，仍需要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，對(duì)于這樣的項(xiàng)目，可只委派專職人員：進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，協(xié)助企業(yè)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)各有關(guān)部門和單位分管的任務(wù)進(jìn)行聯(lián)系、促督和檢查，必要時(shí)，也可以為專職人員配備手助。

職場項(xiàng)目管理中有一個(gè)蠻重要的需求常常被略忽，那就是創(chuàng)意的需求。任何工作都需要?jiǎng)?chuàng)意，不僅是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，也包含工作流程怎么改造。創(chuàng)意可以是強(qiáng)化工作效率的基礎(chǔ)，創(chuàng)意也是職場工作者們把任務(wù)更快完成、完成得更好的武器。管理咨詢、金融服務(wù)、告廣公關(guān)、會(huì)展策劃、檢測證、中介勞務(wù)、外包服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的管理咨詢公司、廣告關(guān)公公司、檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)等可以使用面向?qū)I(yè)咨詢策劃公司的項(xiàng)目管理解決方案。

傳統(tǒng)的人工知識(shí)庫管理軟件項(xiàng)目管理與資產(chǎn)投資分析通常會(huì)分為技術(shù)分析與基本面分析兩個(gè)部分，其中技術(shù)分析部分?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、不同項(xiàng)目之間指標(biāo)通用性比較強(qiáng)、量化數(shù)據(jù)比較能反映公司管理云平臺(tái)項(xiàng)目的真實(shí)狀況，因此以此做互聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新具有性價(jià)比，適合作為方法項(xiàng)目投資分析平臺(tái)的初始切入點(diǎn)。

雖然網(wǎng)絡(luò)上有許多相關(guān)的教程，教大家如何用使Excel畫甘特圖，但教程廣泛偏難，且繪制完成的圖表也缺乏美觀度，不大適合新手使用。所謂項(xiàng)目力人資源管理就是要在對(duì)種類目標(biāo)、規(guī)劃、任務(wù)、進(jìn)展以及各種變量進(jìn)行合理、有序的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目過程中的所有人員，包括項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目班子他其成員、目項(xiàng)發(fā)起方、投資方、項(xiàng)目業(yè)主以及項(xiàng)目客戶等給予有效的協(xié)調(diào)、控制和管理，使他們能夠與項(xiàng)目班子緊密配合，盡可能地合適項(xiàng)目發(fā)展的需要，最大可能地挖掘人才潛力，最終實(shí)現(xiàn)品種目標(biāo)。

個(gè)人數(shù)據(jù)庫增強(qiáng)版知識(shí)庫管理軟件在“個(gè)人驗(yàn)收單機(jī)簡化版知識(shí)庫管理軟件”基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)展功能和增加SQL Server 2012 Express作為數(shù)據(jù)庫后端存儲(chǔ)企業(yè)管理云平臺(tái)。擴(kuò)展的功能包括：和外部第三方任務(wù)管理系統(tǒng)、知識(shí)庫管理系統(tǒng)的集成，文檔存儲(chǔ)，支持創(chuàng)新頭腦風(fēng)暴的無限空間的概念空間腦圖，流程模板文檔繼承資產(chǎn)分發(fā)，任務(wù)消耗資源估算與預(yù)測，待做任務(wù)管理，項(xiàng)目任務(wù)運(yùn)營報(bào)告生成等。由于使用了SQL Server集中式數(shù)據(jù)庫，可以多個(gè)用戶共享同一個(gè)資產(chǎn)公共數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，但是設(shè)計(jì)目的仍然為以一個(gè)用戶操作為主，所以未作權(quán)限及用戶登錄管理。該順利版本價(jià)格預(yù)算一般在5000元到30000元公司管理云平臺(tái)系統(tǒng)左右。

B/S架構(gòu)公司管理云平臺(tái)簡化版知識(shí)庫管理軟件基礎(chǔ)管理功能包括：用戶注冊/登錄/管理，組，權(quán)限管理。

B/S架構(gòu)簡化版知識(shí)庫管理軟件市場管理功能包括：市場細(xì)分、目標(biāo)、城市、銷售項(xiàng)目、潛在客戶、客戶來訪。

項(xiàng)目合同管理定制版知識(shí)庫管理軟件預(yù)算及進(jìn)度管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、預(yù)算成本—預(yù)算直接成本計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算解決方案成本—預(yù)算管理費(fèi)用計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算人力管理成本計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算稅費(fèi)計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算白條費(fèi)用計(jì)劃（增、刪、改、查）、績效池（增、刪、改、查、實(shí)際與計(jì)劃驗(yàn)收對(duì)比）、預(yù)算支付計(jì)劃（增、刪、改、查資產(chǎn)）、預(yù)算資金資產(chǎn)收支計(jì)劃匯總（查）、預(yù)算資金公司管理云平臺(tái)收支與實(shí)際執(zhí)行對(duì)比（查）、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版知識(shí)庫業(yè)主管理軟件短信和手機(jī)端支持，方便了公司外勤人員、出差在外人員和公司領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)隨地的參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，最大化無縫鏈接公司人力資本和人力資源。

項(xiàng)目協(xié)同管理里程碑定制版知識(shí)庫管理軟件建設(shè)目標(biāo)為多部門之間的協(xié)同管理信息系統(tǒng)平臺(tái)。

對(duì)于知識(shí)庫管理軟件B/S架構(gòu)產(chǎn)品修改，可以直接從SVN代碼庫里自動(dòng)下載到構(gòu)建服務(wù)器事情，自動(dòng)構(gòu)建為發(fā)布包，并自動(dòng)部署到生產(chǎn)環(huán)境，每天自動(dòng)獲取最新代碼自動(dòng)更新到SaaS云生產(chǎn)環(huán)境，方便迭代開發(fā)，用戶任務(wù)維護(hù)可以及時(shí)獲取最新開發(fā)成果并做出反饋。一開始可能還不能完全做到全自動(dòng)每日更新，可以先手動(dòng)做，比如半個(gè)月到1個(gè)里程碑月做一次，積累足夠經(jīng)驗(yàn)，并且流程穩(wěn)定下來后，將公司管理云平臺(tái)其自動(dòng)化，并逐漸縮短到每周1次，再根據(jù)實(shí)際需要逐漸縮短間隔時(shí)間和增加頻次，直到1天或接近實(shí)時(shí)(或按需)。 從手動(dòng)到自動(dòng)的過程中，可能需要考慮加入自動(dòng)化測試，保證每次發(fā)布升級(jí)不破壞已有功能。

知識(shí)庫管理軟件CRM客戶關(guān)系售后服務(wù)管理系統(tǒng)包括：Ticket票證錄入（增、刪、改驗(yàn)收、查，區(qū)分需求和缺陷）、Ticket票證類型維護(hù)（增、刪、改、查，區(qū)分需求和缺陷）、Ticket票證審批流程配置、Ticket票證留言、Ticket票證文檔附件、Ticket票證關(guān)聯(lián)項(xiàng)目或任務(wù)。

知識(shí)庫管理軟件業(yè)主微型項(xiàng)目一般是無預(yù)算或預(yù)算不明確；通常概念驗(yàn)證或試驗(yàn)事情；周期小于8周業(yè)主；成本在一萬元以內(nèi)；通?？陬^合同或者1頁A紙規(guī)模的需求描述，1個(gè)人負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（無，微小，小，一般）。

理管務(wù)財(cái)是整個(gè)系統(tǒng)的核心功能，通過對(duì)項(xiàng)目、合同的管理，達(dá)到實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)、查詢對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)收支情況。同時(shí)通過資金科目進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用的管控。包括用度支出管理、借支單管理、發(fā)票管理、發(fā)票核銷、資金科目。項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)績效考核可以自定義考核項(xiàng)，適用每個(gè)不同的工種，客觀價(jià)評(píng)員工工作情況，績效自動(dòng)化，節(jié)省人力資源。選擇項(xiàng)目，設(shè)置默認(rèn)項(xiàng)目，要從使用的那些開打的項(xiàng)目中選擇項(xiàng)目。標(biāo)記要用作認(rèn)默項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱旁邊的復(fù)選框。流程動(dòng)驅(qū)化命運(yùn)攸關(guān)反映在推送機(jī)制、工作流可視兩個(gè)方面。通過推送機(jī)制，系統(tǒng)可以自動(dòng)將工作任務(wù)、排安程日、消息提醒等事項(xiàng)主動(dòng)的推送給相關(guān)人員，減少和避免了以往經(jīng)常發(fā)生的遺忘和拖延情況發(fā)生。通過工作等差視可，系統(tǒng)圖形化流程環(huán)節(jié)顯示，能夠觀直便方的顯示工作流總體的執(zhí)行狀態(tài)以及各個(gè)環(huán)節(jié)詳細(xì)的執(zhí)行信息，比如審批意見、審批表單等。