財務(wù)管理是整個系統(tǒng)的心核功能，通過對項目、合同的管理，達到實時關(guān)聯(lián)、查詢對應(yīng)的財務(wù)收支情況。同時通過資金課程進行企業(yè)內(nèi)部費用的管控。括包費用支出管理、借支單方面理管、發(fā)票理管、發(fā)票核銷、資金科目。面對著人們?nèi)找鎻碗s和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要集中向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過集中批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)市場目標管理來滿足了人們80%的基本生存需求建立。隨著物質(zhì)文化生活水平的建立提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展管理系統(tǒng)定制，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和復雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

單代號網(wǎng)絡(luò)圖中的邏輯關(guān)系表示方法是：橫道圖上連接編輯各種邏輯關(guān)系及邏輯關(guān)系延時的修改，緊前、后續(xù)關(guān)系的分配和修改。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能集中BI、工業(yè)4.0、AI人工智能蘋果APP、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

大多數(shù)的企業(yè)將項目的知識理管當成檔案管理。項目知識管理，不僅僅是管理最終的上報文檔，也要管理項目過程中的工作底稿、中間文檔等，這樣才能更好的了解項目的全過程。在有些投資銀行，后最的果結(jié)（報會文檔）會提交給相應(yīng)的檔案管理部門進行存檔。而項目的中間文檔、工作底稿等最能反映項目全貌的內(nèi)容，缺乏網(wǎng)的管理手段。一般采取刻光盤的形式保存，造成檢索困難，無法起到知識共享的作用。些有項目管理軟件在目項劃計的制定上，有著很強的功能，但是對于項目項立過程的審核、項目關(guān)鍵階段的控制等比較薄弱。此因于對注重項目程過管理的投資銀行來說，這類軟件達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決項目運作過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項目人員的組成、變化）、計劃的大功告成、溝通、關(guān)鍵里程碑的監(jiān)控和審批、本的歸集和分析、項目的資料以及對異常、溝通的管理等題問，是這類軟件所沒有的。多團隊數(shù)據(jù)隔離支持組織統(tǒng)一管理人員名單，組織下的團隊數(shù)目互相隔離。

按照項目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單建立驅(qū)動的知識庫管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品化的知識庫管理系統(tǒng)套件或者成熟客戶拜訪管理的舟山定做現(xiàn)貨知識庫管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與咨詢應(yīng)用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶市場目標管理在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也管理系統(tǒng)定制增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

按需定制的項目管理項目管理軟件系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎(chǔ)基因和細胞，伴隨著客戶拜訪管理企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

項目團隊組織結(jié)構(gòu)是有血有肉承擔某一項的目全體職工為實現(xiàn)類型目標，在管理工作中進行分工協(xié)作，在職務(wù)范圍、責任、權(quán)力方面所成形的布局體系。預(yù)算管理：項目成本預(yù)算、金資計劃、實際成本核算、成本監(jiān)控。

項目具有人員獨家屬于不同的部門，隨著項目任務(wù)的結(jié)束，又將回歸各個部門等矩陣式的管理特點，如何有效的管理項目中的知識，使得項目的經(jīng)驗?zāi)芷馂槠髽I(yè)的經(jīng)驗，項目的知識成為企業(yè)的知識，從而提升企業(yè)的心核競爭力，是每個投資銀行都必須面對的核心題目。軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、軟件實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)線上和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護。

初級項目分析員的工作管理系統(tǒng)定制已經(jīng)被機器代替，但是高級產(chǎn)品線項目分析員與資深項目分析員的工作機器無法代替，高級項目分析員與資深項目分析員可以不在依賴于初級項目分析員的輔助工作，而直接通過舟山知識庫管理系統(tǒng)人機交互由量化項目管理商業(yè)智能BI平臺幫助其完成原來由初級項目管理軟件項目分析員完成的工作。這個時候項目經(jīng)理的培養(yǎng)方式可能和原來也不市場目標管理一樣了，原來“入門項目分析員->初級項目分析員->中級項目分析員進程->高級項目分析員->資深項目分析員”的職業(yè)發(fā)展路徑直接被砍掉為“高級項目分析員->資深項目分析員”，但是人才成長仍然是需要一級項目管理軟件一級的成長起來管理系統(tǒng)定制的，被省掉的職業(yè)發(fā)展路徑只能由其它方法去代替，比如使用電腦游戲與網(wǎng)絡(luò)游戲的方式來模擬傳統(tǒng)項目經(jīng)理進階的經(jīng)驗積累過程，電腦游戲與網(wǎng)絡(luò)游戲同樣可以使用項目管理平臺作為核心并設(shè)計大量的人工智能AI分析員、AI團隊成員、AI項目事件，作為學徒項目分析員的訓練案例簡單。

全平臺服務(wù)，縫無連接網(wǎng)頁版、移動端、PC端戶客，這些平臺都有覆蓋到。項目管理軟件進度表是一種以甘特圖為向?qū)У妮p量級、可視化、在線項目管理模塊，基于任務(wù)單清todolist，持支多用戶協(xié)作。

知識庫管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)定制基于ASP.MVC.NET+EF+HTML5,JQuery,bootstrap響應(yīng)式設(shè)計的B/S架構(gòu)，同時支持PC和手機，自適應(yīng)調(diào)整尺寸和界面布局。

除了發(fā)散性地產(chǎn)生更多知識庫管理系統(tǒng)創(chuàng)意，小的咨詢測試、實驗、概念驗證和對每個創(chuàng)意進行決策管理信息系統(tǒng)來決定是否繼續(xù)投資或放棄也很重要。

知識庫管理系統(tǒng)創(chuàng)新過程的不同階段需要不同的風險管理方法。

項目合同管理定制版知識庫客戶拜訪管理管理系統(tǒng)財務(wù)管理包括：項目計劃與管理、賬戶管理系統(tǒng)定制管理、套賬配置、科目配置管理系統(tǒng)定制（成本市場目標管理類別、費用類別）、結(jié)算方式、稅率設(shè)置、交易方(業(yè)務(wù)結(jié)算單位)管理(內(nèi)部、外部)、賬戶金額計算、賬戶更新、資金池管理、賬戶之間結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)沖銷（反結(jié)轉(zhuǎn)）、承兌匯票管理信息系統(tǒng)維護、公司內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)、公司內(nèi)部結(jié)算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、發(fā)票管理、財務(wù)入賬處理-主合同收入產(chǎn)品線、財務(wù)入賬處理-子合同的成本、財務(wù)入賬處理項目管理軟件-主合同收款、財務(wù)入賬處理-主合同付款、財務(wù)入賬日程處理-費用付款、財務(wù)入賬處理-稅金實際支付、財務(wù)入賬處理-借款（未核銷部分）、財務(wù)入賬處理-白條池、財務(wù)入賬處理-稅、財務(wù)入賬處理-毛利、反結(jié)算文件、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流表、損益表、驗收測試、項目總結(jié)蘋果APP。

舟山知識庫管理系統(tǒng)項目實施支持臨時團隊在蘋果APP離大客戶近的地方單獨招募和管理文件。長期團隊可分散地分布于長三角任何城市的高鐵站附近。長期團隊、臨時團隊與外包團隊管理信息系統(tǒng)人數(shù)比例大概控制在1:2:3左右。

當知識庫管理系統(tǒng)項目有沖突糾紛時，雙方盡可能通過準確的語言表述通過文檔方式記錄項目決策，以避免沖突糾紛的戰(zhàn)略發(fā)生。由于創(chuàng)新性項目具有很多不確定性和邊界模糊性，不可避免的很多東西日程在一開始的文檔里很難表述清楚，應(yīng)此對于這類情況日程需要雙方更多的友好合作與相互理解。當遇到糾紛時，盡可能按照以下方式考慮：(a) 對于建立知識產(chǎn)權(quán)集中，如無明確說明與轉(zhuǎn)移流程，盡可能劃歸原創(chuàng)作者；(b) 對于項目執(zhí)行，選擇合適的風險度與質(zhì)量級別，確定對不確定性的容忍度；(c) 對于項目類型，選擇合適的預(yù)算規(guī)模和管理模式，適當?shù)臅r候進行合適的升級、降級、預(yù)警、暫停，及時控制風險和調(diào)整戰(zhàn)略；(d) 對于保密客戶拜訪管理等級，(i) 未指明保密等級的信息，原則上默認為 “(a) 指定人員絕密級”，指定人員默認管理系統(tǒng)定制為參與討論交流的人員。當參與人員超過集中5人，或有非核心人員，或有外部人員參與時，自動降級為”(d) 內(nèi)部核心保密3年期級“，或”(f) 內(nèi)部保密文件1年期級“，或”(h) 指定外部公開級“。(ii)未指明保密日程等級的信息，處于某些特殊場合需要，可以口頭透露部分信息，但是該信息須做特殊處理，使得至少包含30%假信息，比如把100萬金額的數(shù)字說成200萬，1年的項目說成3年。對于圖片信息，可做模糊處理或手機轉(zhuǎn)拍，使得具體數(shù)字看不清楚客戶拜訪管理，僅可看到大概輪廓。(iii)指明保密等級的信息，嚴格按照該等級標準執(zhí)行。

知識庫管理系統(tǒng)大型項目一般是有階段大致預(yù)算；通?？缒晖瓿桑粚椖烤唧w細節(jié)運作負責；預(yù)算在100萬元到管理信息系統(tǒng)1000萬元； 有框架合作合同、簡單商業(yè)計劃管理、連續(xù)的實質(zhì)性合同、連續(xù)的項目管理、多個里程碑，中途會發(fā)生多次合同談判與重定，可能會有產(chǎn)品管理，實際每階段的執(zhí)行會分解為上述(1)、(2)、(3)、(4)。5~25人復合團隊，項目執(zhí)行總監(jiān)負責。風險等級：（微小，小，一般，高）。

維護階段的主要活動：糾錯性維護、完善性維護、適應(yīng)性維護、預(yù)見性為維護。使用項目管理軟件系統(tǒng)的投標管理功能可以實現(xiàn)商廈投標全過程管理，業(yè)企可以了解每個項目的投標信息以及投標過程。投標管理由項目立項申請、項目勘察、購買標書、投標保證金管理、編制標投文件、編制投標報價、業(yè)務(wù)費用以及竟爭對手況情及項目中標通知書等功能組成。實現(xiàn)了種類預(yù)算的實時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務(wù)進行比較，多維度對企業(yè)經(jīng)營進行智能分析，可以對投行項目的總體情況進行分析，了解項目分布及進展情況?，F(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)和云計算時代，為因SaaS模式(軟件即服務(wù)Software-as-a-Service)先進性 ，不少傳統(tǒng)項目管理軟件紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。服務(wù)商負責搭建一切網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟硬件運作平臺等基礎(chǔ)設(shè)施，并行進后期維護，而使用者根據(jù)實際需要通過網(wǎng)聯(lián)互向服務(wù)商訂購所需要的應(yīng)用軟件服務(wù)，再按照訂購服務(wù)的多少和時間長短給商務(wù)服支付費用。