項(xiàng)目管理軟件必須具備的功能包括：調(diào)度、成本控制、資源分配、預(yù)算管理、文檔、協(xié)作以及溝通。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)管理云平臺的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品方案及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支專門數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

市場開發(fā)管理基礎(chǔ)信息護(hù)維、洽談管、客戶信息管理、客戶分析。終端個(gè)性化與定制化的需求對整個(gè)生產(chǎn)客戶拜訪管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈專門的傳統(tǒng)運(yùn)維管理云平臺模式產(chǎn)生客戶拜訪管理了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)APP互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

版本控制是軟件配置管理的一項(xiàng)基本功能，是隨著產(chǎn)品的開發(fā)和發(fā)布可靠地構(gòu)建和重構(gòu)產(chǎn)品的版本。對所選方法在應(yīng)用中可能遇到的問題進(jìn)行分析，找出鍵關(guān)，制訂保證措施。項(xiàng)目具有人員分別屬于不同的部門，隨著項(xiàng)目任務(wù)的結(jié)束，又將回歸各個(gè)部門等矩陣式的管理特點(diǎn)，如何有效的保管項(xiàng)目中的知識，使得項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)?zāi)苌仙秊槠髽I(yè)的經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目的知識成為企業(yè)的知識，從而提升企業(yè)的核心競爭力，是每個(gè)行銀資投都必須面對的心核問題。

項(xiàng)目策劃：包括制定項(xiàng)目計(jì)劃，確定目項(xiàng)范圍，配置項(xiàng)目人力資源，制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，編制目項(xiàng)預(yù)算表，定確項(xiàng)目預(yù)算表，制定項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，確定品類通溝計(jì)劃，制定采購計(jì)劃。目標(biāo)必須一致：制定者和執(zhí)行者目標(biāo)一致、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的目標(biāo)一致。首先，定制商號的OKR；次其，每個(gè)團(tuán)隊(duì)定自己的?OKR；第三，每個(gè)工程師或設(shè)計(jì)師寫各自的OKR。這三步各自獨(dú)立完成，然后對照調(diào)協(xié)這三者的OKR。

面對大量迭代不穩(wěn)定分解結(jié)構(gòu)與組織關(guān)系檢查，顯然直接使用層級化、結(jié)構(gòu)化與樹狀的管理方法和專門管理客戶拜訪管理組織不太合適了，多次頻繁的調(diào)整層級化樹狀結(jié)構(gòu)的關(guān)系本身會(huì)消耗大量的成本，這個(gè)時(shí)候選擇扁平化的結(jié)構(gòu)水平存儲(chǔ)和管理事物則是最佳選擇。

理管務(wù)財(cái)基礎(chǔ)信息維護(hù)、借款管理、報(bào)銷理管、費(fèi)用核算管理、收入管理、憑證管理賬簿查詢。項(xiàng)目管理統(tǒng)系件軟檔案管理集總公司和分公司的合同管理、項(xiàng)目歸檔、檔案詢查、業(yè)績共享等功能。

雖然商業(yè)智能迭代BI具有很多人工項(xiàng)目經(jīng)理所沒有的獨(dú)特優(yōu)勢，但這并不意味著知識庫管理系統(tǒng)機(jī)器可以完全取代人，很多復(fù)雜的決策與影響項(xiàng)目生存的小概率事件產(chǎn)生仍然還要依靠人來決定和執(zhí)行，機(jī)器只是起到一個(gè)輔助的手段和工具，就像交通工具一樣，有了汽車，人可以日行萬里，但汽車仍然客戶拜訪管理需要人去駕駛，同時(shí)相比較于人類步行和使用馬車，專門為汽車設(shè)計(jì)的高速公路可以讓汽車開得更開、駕乘人員專門更舒服、汽車運(yùn)維成本更低。

傳統(tǒng)的人工管理咨詢項(xiàng)目管理與投資分析通常會(huì)分為技術(shù)分析與基本面分析兩個(gè)部分，其中技術(shù)分析部分?jǐn)?shù)據(jù)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化程度高、不同項(xiàng)目之間指標(biāo)產(chǎn)生通用性比較強(qiáng)、量化數(shù)據(jù)比較能反映項(xiàng)目的真實(shí)狀況，因此以此做技術(shù)創(chuàng)新具有性價(jià)比，適合作為項(xiàng)目投資分析平臺的初始切入點(diǎn)。

項(xiàng)目管理平臺前期運(yùn)營的時(shí)候，機(jī)器的人工智能應(yīng)用主要以線性機(jī)械計(jì)算的程序化APP邏輯智能為主，知識庫管理系統(tǒng)通過常見的分析圖表指標(biāo)組合來做出機(jī)械判斷進(jìn)行程序化管理，比如項(xiàng)目創(chuàng)值曲線、NPV現(xiàn)金流表、項(xiàng)目趨勢分析、資源波動(dòng)分析、風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)指標(biāo)、質(zhì)量波動(dòng)指標(biāo)、變更質(zhì)量沖擊響應(yīng)分析、自動(dòng)化測試后質(zhì)量等級變更統(tǒng)計(jì)分析方案等。這些基于指標(biāo)的簡單程序流程化基本上可以完成80%的管理云平臺自動(dòng)化問題檢查，剩下迭代的20%由人決策并通過參數(shù)與操控開關(guān)來駕駛項(xiàng)目管理平臺的實(shí)際運(yùn)行。這種實(shí)施方法產(chǎn)生可以讓項(xiàng)目管理平臺在建設(shè)初期具有很大的APP性價(jià)比，可以短期看到他發(fā)揮的巨大作用，就像管理云平臺汽車，相對于人的步行，只是使用機(jī)械的物理原理，已經(jīng)幫助人的遠(yuǎn)行，起到了相當(dāng)大的幫助作用。而進(jìn)一步的產(chǎn)生基于人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)的無人駕駛技術(shù)，則是后續(xù)可以考慮的進(jìn)一步發(fā)展計(jì)劃，相比較于前一步產(chǎn)生的進(jìn)步，不確定性更大、要求更高、風(fēng)險(xiǎn)更大。同時(shí)，如果沒有前面一步，而直接跳到第二部，基本上是不可能的。

設(shè)置項(xiàng)目管理的構(gòu)機(jī)門專，對項(xiàng)目進(jìn)行專門管理。項(xiàng)目的規(guī)模龐大、工作復(fù)雜、時(shí)間緊迫；項(xiàng)目的不確定因素多，有很多新技術(shù)、新情況和新題問需要不斷研究解決；而且，項(xiàng)目實(shí)施中涉及部門和單位較多，需要相互配合、協(xié)同攻關(guān)。因而，對此應(yīng)單獨(dú)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)，配備一定的專職人員，對檔級進(jìn)行專門管理。失敗項(xiàng)目常有以下特點(diǎn)：，進(jìn)度比估算進(jìn)度加快一半以上，員工縮減到正常一半以下，預(yù)算及相關(guān)資源被削減一半以上，要求給出倆倍于正常圖景的功能、特色、性能或其他術(shù)技要求，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)中一起執(zhí)行下以風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)：確定風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注點(diǎn)、估計(jì)損失大小、評估損失的概率、估計(jì)險(xiǎn)風(fēng)露暴量、決定整個(gè)項(xiàng)目期延或增加緩沖期。

知識庫管理系統(tǒng)后續(xù)可將B/S版直接封裝為app。

非常高風(fēng)險(xiǎn)的管理咨詢項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，項(xiàng)目過程APP基本不可控制。

一般情況，知識庫管理系統(tǒng)創(chuàng)意來源于內(nèi)部和外部的每日運(yùn)營活動(dòng)，比如技術(shù)、市場需要、商業(yè)方案戰(zhàn)略、競爭和連續(xù)流程改進(jìn)。

和花費(fèi)相比，知識庫管理系統(tǒng)成本是對產(chǎn)品的投資。節(jié)約每項(xiàng)知識庫管理系統(tǒng)迭代任務(wù)的花費(fèi)很重要。但是市場目標(biāo)管理保證每個(gè)關(guān)鍵管理咨詢項(xiàng)目的足夠成本市場目標(biāo)管理投入也很重要，這樣整體企業(yè)投資回報(bào)率才能在量和質(zhì)上得到保證。對于總體成本管理，每日知識庫管理系統(tǒng)運(yùn)作的時(shí)間方案管理很重要，在重要任務(wù)和緊急任務(wù)之間設(shè)立正確優(yōu)先級很重要。只有更多地集中精力與甘特圖資源在重要和不客戶拜訪管理緊急知識庫管理系統(tǒng)任務(wù)上，才能在每日運(yùn)作中節(jié)約更多花費(fèi)，保證關(guān)鍵任務(wù)的成本投入，最后獲得成功。

C/S架構(gòu)企業(yè)版知識庫管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理功能包括:市場細(xì)分,市場目標(biāo),城市,銷售項(xiàng)目,潛在客戶,訪問產(chǎn)生記錄,客戶管理,溝通記錄,客戶項(xiàng)目,文章內(nèi)容管理。

B/S架構(gòu)簡化版知識庫管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)管理功能包括：資產(chǎn)資料維護(hù)、資產(chǎn)變更。

知識庫管理系統(tǒng)項(xiàng)目咨詢團(tuán)隊(duì)分散地分布于虹橋商務(wù)區(qū)、松江新城、嘉興、環(huán)太湖蘇州專門、無錫、昆山、揚(yáng)州高鐵站附近，方便全國范圍內(nèi)流動(dòng)提供項(xiàng)目咨詢服務(wù)。

知識庫業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)管理包括：產(chǎn)品管理、功能特性管理、非功能特性管理、服務(wù)管理、服務(wù)任務(wù)管理、成本管理、成本項(xiàng)目現(xiàn)金流管理、報(bào)價(jià)項(xiàng)目維護(hù)（增、刪、改、查、樹狀結(jié)構(gòu)）、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-產(chǎn)品、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-產(chǎn)品明細(xì)分解、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-服務(wù)、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-服務(wù)明細(xì)分解、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-成本項(xiàng)目方案、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-成本項(xiàng)目均攤、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-隱藏調(diào)整、報(bào)價(jià)項(xiàng)目-隨機(jī)擾動(dòng)調(diào)整、報(bào)價(jià)單-原始報(bào)價(jià)量化預(yù)覽、報(bào)價(jià)單-均攤調(diào)整后預(yù)覽、報(bào)價(jià)單生成導(dǎo)出、項(xiàng)目計(jì)劃生成導(dǎo)出。

知識庫管理系統(tǒng)項(xiàng)目銷售咨詢報(bào)價(jià)系統(tǒng)包括：增加角色：銷售報(bào)價(jià)經(jīng)理；模板報(bào)價(jià)維護(hù)（類文本html格式，可分簡化版、基礎(chǔ)版、高級版、專業(yè)版、定制版)；導(dǎo)入模板報(bào)價(jià)文檔；商品列表；選擇商品加入購物車；點(diǎn)擊商品選擇版本類別（可個(gè)性化配置，比如基礎(chǔ)版、企業(yè)版），并刷新配置項(xiàng)；可手工編輯選擇明細(xì)項(xiàng)目并實(shí)時(shí)更新報(bào)價(jià)；可編輯每個(gè)報(bào)價(jià)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行裁剪，按照裁剪比率市場目標(biāo)管理；可增加產(chǎn)生多個(gè)商品之間的集成關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，按關(guān)聯(lián)復(fù)雜度調(diào)整報(bào)價(jià)；咨詢支持-商業(yè)需要管理；咨詢支持-用戶故事管理；咨詢支持-概念空間管理；咨詢支持-組件與發(fā)布部件管理；咨詢支持-業(yè)務(wù)邏輯管理；咨詢支持-測試用例管理；商業(yè)需要/用戶故事->概念->組件/發(fā)布->業(yè)務(wù)邏輯->測試用例關(guān)聯(lián)路線圖；版本計(jì)劃、迭代計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目管理，及與路線圖中各部分關(guān)聯(lián)；商品列表與報(bào)價(jià)計(jì)算；導(dǎo)出咨詢支持方案規(guī)劃；導(dǎo)出訂單報(bào)價(jià)單；導(dǎo)出合同；導(dǎo)出版本發(fā)布計(jì)劃；導(dǎo)出驗(yàn)收清單(版本、迭代關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目任務(wù)管理云平臺及子任務(wù)、關(guān)聯(lián)實(shí)際任務(wù))。

以下管理咨詢項(xiàng)目類型在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)作為參考選擇，采用不同的流程和業(yè)務(wù)流程管理方法，以最小成本風(fēng)險(xiǎn)獲得最大收益：微型項(xiàng)目、小型項(xiàng)目、中型量化項(xiàng)目、大型項(xiàng)目、巨型項(xiàng)目、投資項(xiàng)目-概念驗(yàn)證、投資項(xiàng)目量化-原型（框架、技術(shù)、產(chǎn)品、流程、組織）、投資項(xiàng)目-天使A、投資項(xiàng)目-天使B、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資A、投資業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資B、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資C、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資A、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資B、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資C。

投資銀行在管理軟件方面缺少統(tǒng)一的企劃，造成了“信息孤島”。國內(nèi)投資銀行一般都建設(shè)有項(xiàng)目管理軟件、理管務(wù)財(cái)軟件、文檔管理等系統(tǒng)，但是這些統(tǒng)系相互孤立，成造信息在各個(gè)系統(tǒng)之間孤立存在，互不關(guān)聯(lián)。例如：財(cái)務(wù)銷報(bào)無法和項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)聯(lián)起來，造成了項(xiàng)目預(yù)算的超支；文檔管理沒有和項(xiàng)目過程、階段關(guān)聯(lián)起來，從而造成有些項(xiàng)目經(jīng)已結(jié)項(xiàng)，但資料還沒有完全存檔。tcejorPSM是使用人數(shù)最多的理管目項(xiàng)軟件了，無論是單項(xiàng)目還是多項(xiàng)目同時(shí)推進(jìn)，它都能快速的建創(chuàng)項(xiàng)目，并且?guī)椭?xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度、成本控制、分析和預(yù)測，而且有很多默認(rèn)的模板供直接調(diào)用，如圖特甘、燃盡圖等。維護(hù)階段是整個(gè)軟件生命周期中持續(xù)時(shí)間最長，代價(jià)最大的最后階段，一般由用戶需求、軟件產(chǎn)品、組織環(huán)境、維護(hù)人員、系統(tǒng)運(yùn)行和操作環(huán)境、系統(tǒng)變更的進(jìn)程等成組，他們間是著相輔相成的關(guān)系，構(gòu)成完整的一個(gè)維護(hù)框架。這里首先強(qiáng)調(diào)的是就周密地做好范圍計(jì)劃編制。范圍計(jì)劃編制是將產(chǎn)生項(xiàng)目產(chǎn)品所需進(jìn)行的檔級工作(目項(xiàng)范圍)漸進(jìn)明細(xì)和歸檔的過程。做范圍計(jì)劃編制工作是要需參考很多信息的，比如產(chǎn)品描述，首先要清楚最終產(chǎn)品的定義才能規(guī)劃要做的工作，目項(xiàng)章程(典型的例子是合同)也是非常主要的據(jù)依，通常它對項(xiàng)目范圍已經(jīng)有了粗線條的約定，范圍劃計(jì)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深入和化細(xì)。