調(diào)查進行該項管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法提供決策依據(jù)。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平管理系統(tǒng)的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品構(gòu)建與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)服務(wù)管理爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)日志微結(jié)構(gòu)。

工作包（Work Package），是WBS中層底最的項目可交付成果。工作包可以再細分為工作活動。項目經(jīng)理通常只負責到工作包的層次，恪盡職守該工作包的團隊成員責負把工作包細分為工作活動。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)利潤4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需利用生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)一般呈金字塔型，從最上面的決策層到最下面的操作層有許多層次。種這層次結(jié)構(gòu)使得機構(gòu)重疊，容易產(chǎn)生官僚主義，效率低下，極不適應(yīng)軟件工程樣這內(nèi)容形式變化頻繁的項目管理。項目組織內(nèi)部的扁平化可以通過減少理管層次，如取消科級設(shè)置，建立緊湊的富有彈性的新型開發(fā)織組，使其具有敏捷、靈活、迅速、高效等特點。扁平化項目組織的優(yōu)勢在于不但降低了管理協(xié)調(diào)成本，還大大增強了項目對市場的反應(yīng)速度和滿足用戶的能力。項目執(zhí)行：當項目啟動和策劃中要求的前期條件具備時，項目即開始執(zhí)行。然而，并非所有明確定義的決策流程都是有效的。有些流程要么宏圖得很糟糕，要么實施不當。在這些情況下，一個正正規(guī)規(guī)的流程實際上對產(chǎn)品開發(fā)成構(gòu)了管理障礙?；ㄙM大量時間，卻收效甚微，樣這的決策流程早已不能推進產(chǎn)品開發(fā)。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務(wù)流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運營業(yè)務(wù)流程中實際日志使用的Excel資金管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制。這個IT就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶自動化實際需求快速迭代開發(fā)出資金管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對客戶溝通管理中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際構(gòu)建業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化利用系統(tǒng)企業(yè)級。在迭代開發(fā)演化IT的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設(shè)計細節(jié)。

靈活的項目管理軟件適用不同的管理場景，如軟件司公，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。功能可合組使用，可只做缺陷管理、需求理管或任務(wù)管理?？伤接胁渴?，也可以選擇云計算案方。合理用項目管理系統(tǒng)能夠幫助項目經(jīng)理解決很多項目管理問題，比如：項目延期、項目范圍蔓延、門部跨談得來、需求頻繁序無變更、團隊成員不配合、溝通協(xié)調(diào)困難、成本超支、合同管理低效、組織過程資產(chǎn)失缺、組織過程資產(chǎn)缺失、解決方案可執(zhí)行性底、過程管理不規(guī)范、過程文檔不規(guī)范、險風(fēng)目項不控可、資源利用效率低下、客戶不滿意。

動態(tài)項目資源管理, 能計劃并追蹤資源種類、技能、負荷及時間安排, 并能實時知道資源變更的影響及代替聚寶盆的可用性。商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺ONLYOFFICE（TeamLab）是個一免費開源的商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺。

下項目管理系統(tǒng)可以辦公自動化、多端通互聯(lián)互、信息全面協(xié)同、全員實時互為、溝通快捷高效、協(xié)作暢通無阻、效率快速提升。PMIS基于(美國)項目管理協(xié)會(PMI)的項目管理原則，在項目的具體實施過程中，規(guī)范項目操作，分配相關(guān)職分，跟蹤完成結(jié)果，收集和報告關(guān)鍵效績指標(KPI)，為項目目標的實現(xiàn)提供幫助。

雖然對于資金管理系統(tǒng)流程和工具，人和交互更有價值，但是提煉重復(fù)的手工操作步驟為一個有用的流程，可以最大化降低操作風(fēng)險和提高整體服務(wù)管理效率。這些有用的自動化工具的使用，同時也把人從枯燥重復(fù)的任務(wù)中日志解放出來，集中更多精力管理系統(tǒng)在能夠創(chuàng)造更多價值市場目標管理的創(chuàng)新利用和交互上。

資金管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)是基礎(chǔ)技術(shù)研究到產(chǎn)品開發(fā)并應(yīng)用的中間階段，單獨提出來由專業(yè)人才從事技術(shù)開發(fā)可以銜接基礎(chǔ)技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)之間的管理系統(tǒng)不足。常見的資金管理系統(tǒng)通用中間件、UI框架、引擎核心等都屬于技術(shù)開發(fā)。資金管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)不能直接從領(lǐng)導(dǎo)市場上獲益，因此只能從產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)銷售額中扣除固定管理系統(tǒng)比例作為開發(fā)費用。

資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)研究到產(chǎn)品開發(fā)并應(yīng)用的中間階段，單獨提出來由專業(yè)人才從事業(yè)務(wù)開發(fā)可以銜接基礎(chǔ)業(yè)務(wù)研究和產(chǎn)品開發(fā)之間的不足企業(yè)。資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)不能直接從市場上獲益，因此只能從產(chǎn)品銷售額中扣除固定比例作為開發(fā)費用。

個人單機簡化版資金管理系統(tǒng)對于項目自動化周期長于1年的長期發(fā)展可進一步分解為：研究、咨詢、溝通管理云平臺定制、模擬、健康管理、戰(zhàn)略發(fā)展項目等。

C/S架構(gòu)企業(yè)版資金管理系統(tǒng)財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)管理功能包括:套賬管理,科目維護企業(yè)級,交易方管理,賬戶管理,歷史賬戶演算,交易類型,交易明細類型,入賬模板維護,交易管理,交易明細管理,總賬管理,入賬批處理,交易明細默認值,交易默認值,資產(chǎn)構(gòu)建負債表,現(xiàn)金流表,損益表。

B/S架構(gòu)簡化版市場目標管理資金管理系統(tǒng)財務(wù)管理功能包括：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理。

項目合同管理定制版資金設(shè)計管理系統(tǒng)人力管理包括：項目計劃與管理、人員信息登記（增）、人員狀態(tài)維護（刪、改、查構(gòu)建）、人力成本登記（增）、人力成本維護企業(yè)（刪、改構(gòu)建、查）、人力服務(wù)管理成本報表（查）、績效核算及結(jié)轉(zhuǎn)（執(zhí)行、查）、驗收測試、項目總結(jié)。

項目協(xié)同管理定制版管理云平臺定制資金管理系統(tǒng)合同管理包括構(gòu)建：項目計劃與管理、合同審批申請客戶溝通管理、合同履約申請、合同履約-正常事件信息、合同履約-收款、合同履約-付款、合同-風(fēng)險事件或管理系統(tǒng)違約管理、合同-重新商定修改合同申請、驗收測試、項目總結(jié)。

傳統(tǒng)公司信息管理系統(tǒng)軟件定制項目集中式辦公團隊可能采用CBD（中央商務(wù)區(qū)）大型高層建筑作為辦公室最具有性價比，比如像很多自動化銀行的摩天大樓。而面向高端人才、創(chuàng)意人才與分布式團隊的辦公室可能需要考慮更多的生態(tài)性、后勤支持、低容積率、交通的便利性（離高鐵站近可以方便遠距離偶爾需要的面對面溝通，離高速公路入口近可以企業(yè)方便近距離偶爾需要的面對面溝通）、生活成本構(gòu)建與物價指數(shù)。針對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)管理高端創(chuàng)新創(chuàng)意人才設(shè)計的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城和傳統(tǒng)的開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園、CBD的城市規(guī)劃、建筑設(shè)計、人口交通密度與流動安排完全是不一樣的。初級的行政管理、法務(wù)支持與財務(wù)支持可以放在傳統(tǒng)CBD以降低總體擁有成本。簡單規(guī)模化的技術(shù)支持團隊、呼叫中心、初級客戶服務(wù)可以放在傳統(tǒng)開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、科技園區(qū)、軟件園。偶爾的面對面會議與集中式企業(yè)溝通則適合放在度假村。偶爾的服務(wù)管理集中式頭腦風(fēng)暴與短期互動合作（1個月內(nèi)）可以放在山里、村里、島上的利潤短租民宿別墅里。實際日志的核心利用人才長期穩(wěn)定辦公居住場所可能會分布在全國乃至全球利潤各個地方的DDB（分布式商務(wù)區(qū)）、生態(tài)科技新城，分布密度有可能一個平方公里里只有一個人。

資金管理系統(tǒng)項目儀表盤與批量操作支持包括：客戶項目儀表盤：預(yù)算自動化、實際、進度、風(fēng)險、質(zhì)量、預(yù)警；客戶項目結(jié)構(gòu)為：根項目->主合同預(yù)算項目，子合同預(yù)算項目領(lǐng)導(dǎo)1，子合同預(yù)算項目2；人員信息維護（內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)、外包、臨時）；關(guān)聯(lián)利潤人員登錄賬戶與人員信息；人員儀表盤：項目、預(yù)算項目、實際項目、工作日志；負責人可編輯修改預(yù)算項目與實際項目；其它人員可查看預(yù)算項目與實際項目，可在預(yù)算項目與實際項目留言，上傳文檔，刪除自己上傳的構(gòu)建文檔；負責人可更新實際項目進度，系統(tǒng)自動更新預(yù)算項目進度；負責人、項目經(jīng)理或管理員可編輯預(yù)算項目、實際項目分類、標簽；負責人可錄入項目日志；負責人可批量創(chuàng)建預(yù)算項目下實際項目；項目經(jīng)理可批量創(chuàng)建預(yù)算項目；負責人可批量創(chuàng)建實際項目下項目日志；項目日志可按時間段合計值列出表格，左右上下拖動；項目經(jīng)理可設(shè)計根據(jù)預(yù)算項目導(dǎo)出項目運營提案書；項目經(jīng)理可根據(jù)預(yù)算項目導(dǎo)出項目合同；項目經(jīng)理可導(dǎo)出項目運營報告書(word/pdf)；儀表盤-品牌團隊發(fā)展儀表盤；儀表盤-人力資源儀表盤；儀表盤-訂單與合同簽約儀表盤；儀表盤-項目運營儀表盤；任務(wù)結(jié)點、鏈接、時間統(tǒng)計；儀表盤-項目市場銷售儀表盤；儀表盤-項目風(fēng)險投資組合基金管理儀表盤。

資金管理系統(tǒng)在線試卷包括：試卷維護(增、刪、改、查、分發(fā) )；試卷庫查詢(精確自動化、模糊、搜索、清空)；創(chuàng)建試卷-生成唯一試卷編號；單選題(增、刪、改、查、標準答案、分值判斷規(guī)則)；單選題選項(不會日志多于管理云平臺定制4個)；多選題(增、刪、改、查、標準答案、分值判斷規(guī)則)；多選題選項(不會多于4個)；是非題(增、刪、改、查、標準答案、分值判斷規(guī)則)；分發(fā)領(lǐng)導(dǎo)試卷(搜索試卷、搜索人員-精確-模糊-清空、人員添加刪除)；我的市場目標管理試卷(查詢試卷、選擇試卷開始考試企業(yè)級、加載試卷、選擇答題、交卷)；考試統(tǒng)計服務(wù)管理；考試記錄(查詢、重新考試)。

資金管理系統(tǒng)調(diào)查研究包括日志：調(diào)查問卷維護(增、刪、改、查、分發(fā))、單選題(增市場目標管理、刪、改、查企業(yè))、單選題選項(不會多于4個企業(yè))、多選題(增、刪、改、查)、多選題選項(不會多于4個)、是非題(增、刪、改、查)、問答題、分發(fā)管理云平臺定制問卷(搜索問卷、搜索人員-精確-模糊-清空IT、人員添加刪除)、我的試卷(查詢問卷、選擇問卷開始問答、加載問卷、選擇答題、交卷)、問卷統(tǒng)計、問卷記錄(查詢、重新問卷)。

公司信息管理系統(tǒng)軟件定制巨型項目一般是企業(yè)級有階段規(guī)劃；通?？缒晖瓿桑粚椖空w運作負責；預(yù)算在1000萬元以上；有框架合作合同、公司級運營商業(yè)計劃管理、連續(xù)的實質(zhì)性合同、連續(xù)的項目管理、多個里程碑，中途會發(fā)生多次合同談判與自動化重定，通常有至少一個的連續(xù)產(chǎn)品管理，可能會有一條產(chǎn)品線運營管理，實際每階段的執(zhí)行會分解為上述(1)、(2)、(3)、(4)。10~50人，公司董事會負責。風(fēng)險企業(yè)等級：（小，一般，高，非常高）。

項目管理是項目的管理者，在有限的源資約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的滿貫工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。項目管理最早來源于建筑工程的項目管理，之后展發(fā)成為個一有具全面知識體系的專業(yè)學(xué)科。包括項目可行性辨析，項目經(jīng)濟管理、項目管理十大知識領(lǐng)域，有：項目整合理管、范圍管理、時間管理、成本管理、人力資源管理、采購理管、風(fēng)險管理、相關(guān)方管理、溝通管理、質(zhì)量管理。項目管理三角形是項目管理的框架，項目管理者需要衡平好每個角度，使項目獲得最大的成功。解決方案以產(chǎn)品為核心，為客戶做跨品產(chǎn)或跨領(lǐng)域融為一體的總體方案。ADM（Arrow Diagramming Method，箭線圖示法）網(wǎng)絡(luò)圖箭線示表活動，節(jié)點示表前一道工序的結(jié)束，同時也是后一道工序的始開。